業界ニュース：アパレル業界の1-8月の経済運行状況

今年に入ってから、我が国のアパレル業界が直面している情勢は更に複雑で厳しく、世界的な疫病の蔓延が続き、経済のインフレリスクが上昇し、国内の疫病の発生が多発し、高温極端な天気などの予想を超える要素は生産、消費に対する衝撃が大きく、市場需要の不足、産業チェーンのサプライチェーンの不調などの生産経営難が際立ち、業界の経済運営の安定回復を制約している。8月、国の一連の「安定成長」政策措置の支えの下で、我が国の衣料品の国内販売市場は徐々に回復し、投資は良好な成長を維持したが、外需の収縮、疫病の影響、コストの高い企業及び地政学的リスクの激化などの不利な要素の影響の下で、生産は小幅に低下し、輸出の伸び率は大幅に下落し、利益の伸びは引き続き圧力を受けた。年間を展望すると、現在の不安定不確定要素は明らかに増加し、企業の生産経営にはまだ多くの困難と挑戦が存在し、アパレル業界の経済運営は安定した回復を維持することは依然として大きな試練に直面している。

　　アパレル業界の経済運営状況

　　衣料品の生産量は小幅に減少した

8月、国内の疫病発生の多発、市場需要の不足、注文の流出の加速、一部の省・市の高温電力制限などの要素の影響を受け、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値の減少幅はある程度深まり、アパレル生産量は3カ月連続のマイナス成長となり、アパレル生産の回復プロセスは明らかに減速した。国家統計局のデータによると、8月、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比1.3%減少し、減少幅は7月より1.1ポイント増加した。1-8月、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比2.9%増加し、増加率は1-7月より0.7ポイント減速し、2021年同期より7.0ポイント減速した。同期、規模以上の企業のアパレル生産量は152.59億枚で、前年同期比1.42%減少し、減少幅は1-7月より0.12ポイント縮小し、2021年同期より14.27ポイント下落した。このうち、紡績服の生産量は57.36億枚で、前年同期比2.07%減少した。ニットウエアの生産量は95.23億枚で、前年同期比1.03%減少した。

図1 2022年1-8月のアパレル業界の生産増率状況

データソース：国家統計局

　　国内市場は着実に回復している

各級政府が疫病予防・抑制と経済社会の発展を効率的に統一的に計画し、消費政策の着地促進の効果を受け、国内の衣料品販売市場は良好な回復態勢を維持し、オンライン小売の伸び率は着実に回復し、実店舗の経営は好調に推移している。しかし、国内の疫病発生の多発は住民の社交的な外出、商業運営に依然として大きな制限をもたらしているため、住民の衣料品に対する選択的な消費意欲はさらに向上する必要がある。国家統計局のデータによると、8月の当月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比6.0%増加し、増加率は7月より4.7ポイント加速した。1-8月、我が国の限度額以上の単位服装類商品の小売額は累計5814億元で、前年同期比5.5%減少し、下落幅は1-7月より1.4ポイント縮小した。オンライン衣料品小売は安定した成長を維持し、1-8月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比4.0%増加し、増加率は1-7月より0.6ポイント加速した。夏休みの外出や社交消費の意欲が強まり、実店舗の経営改善が続いている。中華全国商業情報センターの統計データによると、8月、全国の重点大手小売企業100社の衣料品小売額は前年同期比2.1%増加し、7月より3.6ポイント高かった。

図2 2022年1-8月の国内市場のアパレル販売状況

データソース：国家統計局

　　出口下り圧力の上昇

1月から8月にかけて、我が国のアパレル輸出は2021年の高基数に基づいて引き続き比較的速い成長を維持し、比較的強い発展靭性を示した。しかし、米国の「国境に関する法案」が正式に発効した影響で、8月の当月の衣料品輸出の伸び率は明らかに減速し、特に米国の綿製衣料品輸出に対して2桁の大幅な低下を示した。中国税関のデータによると、1月から8月にかけて、我が国の累計完成した服装及び服装付属品の輸出額は1180.34億ドルで、前年同期比11.6%増加し、増加率は1月から7月に比べて1.3ポイント減速した。8月の当月の服装及び服装付属品の輸出額は184.86億ドルで、前年同期比5.1%増加し、7月の当月の増加幅より13.4ポイント減速した。

図3 2022年1-8月の我が国の服装及び服装付属品の輸出状況

データソース：中国税関

紡績服の輸出量が値下がりし、価格の伸び牽引効果が持続的に強まっている。中国税関のデータによると、1-8月のアパレル輸出件数は234億5000万点で、前年同期比3.8%増、輸出平均単価は4.32ドルで、前年同期比13.4%増だった。そのうち、ニットウェアの輸出価格は一斉に上昇し、輸出数量と輸出単価は前年同期比それぞれ7.2%と9.9%増加した。紡績服の輸出数量は前年同期比1.4%減少し、輸出単価は前年同期比19.4%増加した。細分化された品目別に見ると、1-8月、通勤、スポーツ、社交などの高付加価値カテゴリーの衣料品の輸出は急速に増加し、コート、ダウンなどの防寒衣料品とシャツの輸出はそれぞれ39.9%と38.1%に達し、セーター類の衣料品の輸出は同24.7%増加し、スポーツウェアとスカート類の衣料品の輸出は同19.0%と19.9%増加した。下着やパジャマなどの家庭用衣料品の輸出は前年同期比10.9%増加し、伸び率は明らかに鈍化した。同期、我が国の防疫物資類製品の輸出は大幅に減少し、プラスチックと加硫ゴム製手袋類製品の輸出は前年同期比65.7%減少し、化学繊維製防護服は前年同期比54.5%減少した。

主要輸出市場を見ると、8月、我が国の米国向け衣料品輸出は大幅な下落幅を見せ、EU向け衣料品輸出の伸び率は減速したが、ASEAN向け衣料品輸出は増加を加速させ、日本向け衣料品輸出は小幅に回復した。中国税関のデータによると、1月から8月までの米国向け衣料品輸出額は前年同期比11.1%増の278億4000万ドルで、増加率は1月から7月に比べ4.6ポイント減速した。8月当月、米国の「国境に関する法案」の発効を受けて、我が国の米国アパレル輸出は前の3カ月間の20%以上の高速成長から前年同期比11.0%減、前月比18.5%減に転じ、そのうち我が国の米国綿製アパレル輸出は前年同期比23.6%減、前月比20.9%減だった。1月から8月にかけて、我が国のEU向け衣料品輸出額は243億3000万ドルで、前年同期比19.0%増加し、増加率は1月から7月に比べて2.8ポイント減速した。8月当月、EU諸国のインフレが高く、消費需要が弱まったため、我が国のEU向け衣料品輸出は前年同期比5.4%増にとどまり、増加率は7月より25ポイント低下し、前月比22.8%低下した。同時期、我が国のアセアンへの服装輸出は勢いが強く、前年同期比30.1%増加し、増加率は1-7月より0.8ポイント加速した、わが国の日本向け衣料品輸出は前年同期比1.1%増加し、1-7月より2.4ポイント上昇した。輸出地域を見ると、我が国の一帯一路沿線諸国と地域、ラテンアメリカ及びオセアニアへのアパレル輸出は引き続き急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ16.2%、31.5%、18.8%で、合計で我が国のアパレル輸出を5.9ポイント増加させ、アフリカへのアパレル輸出は前年同期比11.5%減少した。また、我が国のカナダとロシアへの衣料品輸出は前年同期比それぞれ8.0%と23.7%減少した。

主な衣料品輸出の省・市の伸び率は小幅に減速し、広東省の衣料品輸出の下落幅は深まっている。1月から8月にかけて、我が国のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計843.2億ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比9.6%増加し、我が国のアパレル輸出総額の71.4%を占め、2021年同期比1.3ポイント減少した。そのうち、浙江省のアパレル輸出額は前年同期比25.4%増の243億7000万ドルで、増加率は1-7月より4.8ポイント減速し、依然として全国のアパレル輸出の平均増加率を上回っている。広東省のアパレル輸出は前年同期比6.6%減少し、減少幅は1-7月より1.6ポイント増加した。江蘇省、山東省、福建省の衣料品輸出は前年同期比11.3%、17.1%、1.6%増加し、それぞれ1-7月より2.6、3.1、3.4ポイント減速した。また、上海市の衣料品輸出は前年同期比11.5%増加し、1-7月より1.1ポイント減速した。中西部の省の中で、新疆の衣料品輸出は加速的に増加し、増加幅は81.1%に達し、1-7月より11.4ポイント加速し、江西、湖南、遼寧、四川の衣料品輸出はいずれも急速な増加を維持し、増加幅はそれぞれ49.1%、62.7%、22.6%、61.4%だったが、湖北、河北、広西の衣料品輸出は前年同期比それぞれ9.7%、46.4%、35.8%減少した。

　　企業の利益は持続的に圧力を受ける

今年に入ってから、疫病の影響、注文不足、コストの高い企業などの多重要素の影響を受けて、我が国のアパレル業界の主要な利益指標の伸び率は持続的に減速して、経済運営は深刻な圧力を受けている。国家統計局のデータによると、1月から8月にかけて、我が国のアパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000万元及びそれ以上）の企業は13117社、営業収入9504.01億元を実現し、前年同期比3.71%増加し、増加率は1月から7月に比べて0.2ポイント低下し、2021年同期より5.87ポイント低下した。利益総額は435億7000万元で、前年同期比3.37%増加し、増加率は1-7月より0.59ポイント減速し、2021年同期より6.16ポイント減速した。業界の運行効率が低下し、コストが高止まりしているため、企業の利益が上がりにくい。1-8月、アパレル業界規模以上の企業の製品回転率は11.91回/年で、前年同期比3.34%減少した。営業コストは前年同期比4.43%増加し、営業収入の伸び率を0.72ポイント上回った。100元当たりの営業収入はコストを含め86.08元で、2021年同期比0.59元増加した。営業収益利益率は4.58%で、2021年同期より0.02ポイント低下した。

図4 2022年1-8月のアパレル業界の主な利益指標の状況

データソース：国家統計局

　　投資は急速な成長を維持

8月、我が国のアパレル業界の固定資産投資の伸び率は小幅に下落したが、依然として比較的速い成長を維持し続け、各級政府が産業チェーン強化投資の支持力を強化することに伴い、企業が業界の質の高い発展に対する自信が徐々に強まり、自動化デジタル化知能化技術の改造・グレードアップ、ブランド建設及び地域配置調整などの分野で投資を増やし、産業のモデルチェンジとグレードアップが深く推進されている。国家統計局のデータによると、1-8月、我が国のアパレル業界の固定資産投資完成額は前年同期比30.9%増加し、増加率は2021年同期比26.1ポイント上昇し、紡績業と製造業の全体水準23.3と20.9ポイントを上回った。

図5 2022年1-8月のアパレル業界の固定資産投資の伸び率状況

データソース：国家統計局

　　2022上半期のアパレル上場企業の特徴

71社のアパレル上場企業に対する2022年上半期の年報データ統計によると、うち36社の営業収入は前年同期比上昇を実現し、28社の純利益は前年同期比増加を実現した。新型コロナウイルスなどの影響を受けて、一方で業界調整期にあるアパレル業は「重荷を負って前進する」、一方、業界の集中化が加速し、中堅企業が積極的に「変化を求める」ことで、革新機を開発している。

　　企業優位性のある単品を強化し、ブランド認知を強化する

一定の種類の優位性を持つブランドは、ブランドの成長遺伝子を次々と「遡及」し、自分の伝統的な優位性のある単品を発掘または製造し、単品の製品革新とグレードアップ、ブランド普及における単品のイメージ形成に焦点を当て、専属種類の特色を強化し、「ブランド＝種類」の顧客イメージを実現し、顧客のブランドに対する「種類」の認知を深めることを目指す。男性パンツに専念する九牧王は製品、生地の研究開発を継続的に強化し、製品スタイルの若返りを推進し、パンツタイプのバージョン型を最適化・統合し、一部のプロセスを研究・改善し、パンツタイプの快適さをさらに向上させた。同時に、九牧王はブランドの専門性、知名度を絶えず向上させ、今年1月と6月にパリファッションウィーク、ミラノファッションウィークに相次いで上陸し、ブランドの国際化、ファッション化への転換の成果を示した。同様に強い単品を作り、比音勒芬はオンラインとオフラインの統合マーケティングを通じて、スーパー単品である小襟Tを作り、比音勒芬Tシャツの小専門家の業界地位をさらに固め、比音勒芬は絶えず生地の革新、版型の最適化、設計の突破、文化の才能などの方法を通じて競争力のある製品を作り、製品の研究開発の優位性を高め続ける。

　　デジタル化、インテリジェント化技術、エネルギー供給ブランドの発展

顧客を導きとし、迅速で正確な市場応答を実現するために、ブランド企業はデジタル化とインテリジェント化技術の応用をさらに重視し、インテリジェント工場、インテリジェント店舗、RFID技術、5 G、クラウド倉庫、インテリジェントミッドバックグラウンドシステムなどの新技術を通じて、企業運営の質と効果の向上を効果的に支援する。また、疫病が消費者の消費習慣を変え、ブランドアパレル企業は続々とプライベートドメインの運営を追加し、デジタル化の新しいツール、新しいルートを運用し、顧客とのコミュニケーションを強化している。これに対して、歌力思は全ルートのデジタル化管理システムの構築を深化させ、出荷の時効が著しく向上し、商品の流通効率と商品調達の満足率を効果的に高め、先端の販売潜在力を十分に発掘した。ブランド普及の面では、歌力思の仮想デジタル人@颯ELISAは、小紅書を代表とするソーシャルネットワーク上に専属アカウントを開設することで、差別化されたブランドの個性的な主張を正確に伝え続け、将来的には国内の有名な代弁者と仮想デジタル人@颯ELISAの同枠で鏡に出て、虚実結合プラス符号ソーシャルメディアマーケティングを通じて、若い世代の議論のホットスポットを絶えず爆発させるだろう。

　　チャネル構造を継続的に最適化し、消費市場をリンク

ブランド企業は消費者を中心とした規模化された全チャネルマーケティングネットワークの整備を加速させ、オンラインとオフラインのチャネルを全面的にカバーする。オンラインチャネルでは、天猫、唯品会、京東などの有名な電子商取引プラットフォームで製品販売を行い、ソーシャルメディア小売ネットワークで相応の配置を行い、興味のある電子商取引の流量配当を占めることを重視している。同時に、ブランド企業は微博、微信、震音、小紅書などのルート建設を強化し、デジタル化ツールを積極的に運用してブランド価値を伝え、消費者をリンクさせ、顧客体験を強化し、「人、品、場」の管理運営のグレードアップを持続的に推進している。例えば、報喜鳥は全員マーケティングの推進を強化し、オンラインルートと生放送業務を拡大し、震え生放送業務と「本部+地域店舗」のビデオ番号生中継の展開を加速させ、オンライン業務は持続的な急速な成長を実現し、一部の実店舗の運営異常の影響を相殺した。オンライン・ダウン・チャネルの面では、企業は既存店の統合の最適化をさらに重視し、コード小売力の向上を続けている。例えば、愛慕傘下ブランドは新店舗のイメージを改善し続け、愛慕ブランドは2021年の新イメージを踏襲し、これまでに累計80の端末店舗が新イメージで登場し、新店舗をアップグレードすることでより良い市場フィードバックを得た。同様に、安正グループは店舗の最適化調整を加速し、チャネルの刷新を積極的に推進し、上半期、会社の各ブランドはオフライン店舗141店を新たに増加し、店舗272店を調整最適化し、店舗効果の向上を核心とし、店舗チャネル構造を最適化し、ショッピングセンター、オレイ、ファッション百貨などの新型消費商圏を積極的に配置し、店舗経営の質の向上を実現した。

（出所：中国服装協会）