Bulletin De L'Industrie: Situation Économique De L'Industrie Du Vêtement De Janvier À Août

Depuis cette année, l'industrie chinoise de l'habillement est confrontée à une situation plus complexe et plus grave, à la propagation continue de l'épidémie mondiale, à l'augmentation du risque de stagflation économique, à l'impact plus important sur la production et la consommation de facteurs inattendus tels que la propagation de l'épidémie nationale et les conditions météorologiques extrêmes à haute température, à l'insuffisance de la demande du marché, à la chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle et à d'autres difficultés de production et d'exploitation plus importantes, ce qui limite le fonctionnement économique stable de lEn août, sous l'appui d'une série de politiques et de mesures nationales de « croissance stable », le marché intérieur des vêtements de notre pays s'est progressivement redressé et l'investissement a maintenu une bonne croissance, mais sous l'influence de facteurs défavorables tels que la contraction de la demande extérieure, la perturbation de la situation épidémique, les coûts élevés et l'augmentation des risques géopolitiques, la production a légèrement diminué, la croissance des exportations a fortement diminué et la croissance des avantages a continué d'être sous pression.En ce qui concerne l'ensemble de l'année, les facteurs d'instabilité et d'incertitude augmentent de toute évidence, de nombreuses difficultés et défis subsistent dans la production et l'exploitation des entreprises, et le fonctionnement économique de l'industrie de l'habillement est toujours confronté à d'énormes défis.

　　Fonctionnement économique de l'industrie du vêtement

　　Légère baisse de la production de vêtements

En août, la baisse de la valeur ajoutée industrielle des entreprises au - dessus de la taille de l'industrie de l'habillement s'est aggravée, la production de vêtements a augmenté négativement pendant trois mois consécutifs et le processus de reprise de la production de vêtements a considérablement ralenti en raison de l'incidence de l'épidémie domestique, de l'insuffisance de la demande du marché, de l'accélération de la sortie des commandes et de la limitation de l'électricité à haute température dans certaines provinces et villes.Selon les données du Bureau national de statistique, en août, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de taille supérieure à celle de l'industrie de l'habillement a diminué de 1,3% d'une année sur l'autre, soit 1,1 point de pourcentage de plus qu'en juillet;De janvier à août, la valeur ajoutée industrielle des entreprises au - dessus de la taille de l'industrie de l'habillement a augmenté de 2,9% d'une année sur l'autre, soit 0,7% de moins qu'en janvier - juillet et 7,0% de moins qu'au cours de la même période en 2021.Au cours de la même période, la production de vêtements des entreprises de plus de 15 259 millions d'unités a diminué de 1,42% d'une année sur l'autre, soit 0,12% de moins qu'en janvier - juillet et 14,27% de moins qu'au cours de la même période en 2021;Parmi eux, la production de vêtements tissés s'élevait à 5736 milliards d'unités, en baisse de 2,07% par rapport à l'année précédente;La production de vêtements tricotés s'est élevée à 9 523 millions d'unités, en baisse de 1,03% par rapport à l'année précédente.

Figure 1 Croissance de la production de l'industrie du vêtement de janvier à août 2022

Source: Bureau national de statistique

　　Reprise régulière du marché intérieur

Grâce à la coordination efficace de la prévention et du contrôle des épidémies et du développement économique et social par les gouvernements à tous les niveaux, ainsi qu'à la mise en œuvre efficace de la politique de consommation, le marché intérieur de la vente de vêtements a maintenu une bonne reprise, la croissance du commerce de détail en ligne a augmenté régulièrement et le fonctionnement des magasins physiques s'est amélioré.Toutefois, en raison de la propagation de l'épidémie en Chine, les déplacements sociaux et les opérations commerciales des résidents continuent d'être limités, de sorte que la volonté des résidents de consommer des vêtements optionnels doit encore être améliorée.Selon les données du Bureau national de statistique, le volume des ventes au détail de vêtements par Unit é au - dessus de la limite du mois d'août a augmenté de 6,0% d'une année sur l'autre, soit 4,7 points de pourcentage de plus qu'en juillet;De janvier à août, les ventes au détail de vêtements par Unit é supérieure à la limite ont totalisé 581,4 milliards de RMB, en baisse de 5,5% par rapport à l'année précédente, soit 1,4 point de pourcentage de moins qu'en janvier - juillet.Les ventes au détail de vêtements en ligne ont continué de croître régulièrement, les ventes au détail de vêtements en ligne ont augmenté de 4,0% d'une année sur l'autre de janvier à août, soit 0,6 point de pourcentage de plus que de janvier à juillet.Selon les statistiques du Centre national d'information sur les entreprises, en août, le volume des ventes au détail de vêtements de 100 grandes entreprises nationales de détail a augmenté de 2,1% par rapport à l'année précédente, soit 3,6 points de pourcentage de plus qu'en juillet.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur de janvier à août 2022

Source: Bureau national de statistique

　　Augmentation de la pression vers le bas à la sortie

De janvier à août, les exportations chinoises de vêtements ont continué de croître rapidement sur la base d'une base élevée en 2021 et ont montré une forte résilience au développement.Mais sous l'influence de l'entrée en vigueur officielle de la « loi sur la frontière » des États - Unis, la croissance des exportations de vêtements s'est considérablement ralentie au cours du mois d'août, en particulier les exportations de vêtements en coton vers les États - Unis ont fortement chuté à deux chiffres.Selon les données douanières chinoises, de janvier à août, les exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires de la Chine se sont élevées à 118,34 milliards de dollars américains, en hausse de 11,6% d'une année sur l'autre, soit 1,3% de moins qu'en janvier - juillet.Les exportations de vêtements et d'accessoires du mois d'août se sont élevées à 18 486 millions de dollars, en hausse de 5,1% d'une année sur l'autre et de 13,4 points de pourcentage par rapport au mois de juillet.

Figure 3 exportations chinoises de vêtements et d'accessoires vestimentaires de janvier à août 2022

Source des données: douanes chinoises

Le volume des exportations de vêtements tissés a chuté et l'effet d'attraction de la croissance des prix a continué de s'améliorer.Selon les données douanières chinoises, de janvier à août, les exportations de vêtements se sont élevées à 23,45 milliards d'unités, en hausse de 3,8% par rapport à l'année précédente, et le prix unitaire moyen des exportations a été de 4,32 dollars américains, en hausse de 13,4% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, le volume et le prix à l'exportation des vêtements tricotés ont augmenté de 7,2% et 9,9% respectivement d'une année sur l'autre;Le volume des exportations de vêtements tissés a diminué de 1,4% d'une année sur l'autre et le prix unitaire des exportations a augmenté de 19,4% d'une année sur l'autre.En ce qui concerne les catégories de subdivisions, de janvier à août, les exportations de vêtements à forte valeur ajoutée tels que les navetteurs, les sportifs et les travailleurs sociaux ont augmenté rapidement, les exportations de vêtements et de chemises à l'épreuve du froid tels que les manteaux et les duvets ont augmenté respectivement de 39,9% et 38,1% d'une année sur l'autre, les exportations de chandails ont augmenté de 24,7% d'une année sur l'autre, les exportations de vêtements de sport et de jupes ont augmenté de 19,0% et 19,9% d'une année sur l'autre;Les exportations de sous - vêtements et de vêtements de nuit ont augmenté de 10,9% d'une année sur l'autre, ce qui a considérablement ralenti.Au cours de la même période, les exportations chinoises de produits de prévention des épidémies ont considérablement diminué, les exportations de gants en plastique et en caoutchouc vulcanisé ont chuté de 65,7% et les vêtements de protection en fibres chimiques de 54,5%.

En ce qui concerne les principaux marchés d'exportation, les exportations chinoises de vêtements vers les États - Unis ont considérablement diminué en août, la croissance des exportations de vêtements vers l'UE a ralenti, tandis que les exportations de vêtements vers l'ANASE ont augmenté rapidement et les exportations de vêtements vers le Japon ont légèrement augmenté.Selon les données douanières chinoises, de janvier à août, les exportations chinoises de vêtements vers les États - Unis se sont élevées à 27,84 milliards de dollars américains, en hausse de 11,1% d'une année sur l'autre et en baisse de 4,6% par rapport à janvier - juillet.Au cours du même mois d'août, sous l'influence de l'entrée en vigueur de la « loi sur la frontière » des États - Unis, les exportations de vêtements de la Chine vers les États - Unis ont diminué de 11,0% d'une année sur l'autre et de 18,5% d'une année sur l'autre, passant d'une croissance rapide de plus de 20% au cours des trois derniers mois à une baisse de 23,6% d'une année sur l'autre et de 20,9% d'une année sur l'autre.De janvier à août, les exportations chinoises de vêtements vers l'UE se sont élevées à 24,33 milliards de dollars américains, en hausse de 19,0% d'une année sur l'autre, soit 2,8 points de pourcentage de moins qu'en janvier - juillet.Au cours du mois d'août, les exportations chinoises de vêtements vers l'UE n'ont augmenté que de 5,4% d'une année sur l'autre en raison de l'inflation élevée dans les pays de l'UE et de la baisse de la demande des consommateurs, ce qui a ralenti de 25 points de pourcentage par rapport à juillet et a diminué de 22,8% d'une année sur l'autre.Au cours de la même période, les exportations chinoises de vêtements vers l'ANASE ont augmenté de 30,1% d'une année sur l'autre, soit 0,8% de plus qu'en janvier - juillet.Les exportations chinoises de vêtements vers le Japon sont passées de la baisse à la hausse, en hausse de 1,1% par rapport à l'année précédente et de 2,4% par rapport à janvier - juillet.En ce qui concerne les régions d'exportation, les exportations chinoises de vêtements vers les pays et les régions le long de la ceinture et de la route, l'Amérique latine et l'Océanie ont continué de croître rapidement, avec des taux de croissance de 16,2%, 31,5% et 18,8%, respectivement, ce qui a entraîné une augmentation globale de 5,9% des exportations chinoises de vêtements et une baisse annuelle de 11,5% des exportations africaines de vêtements.De plus, nos exportations de vêtements vers le Canada et la Russie ont diminué respectivement de 8,0% et 23,7% d'une année sur l'autre.

La croissance des principales provinces et villes exportatrices de vêtements a légèrement ralenti, tandis que la baisse des exportations de vêtements du Guangdong s'est aggravée.De janvier à août, les cinq principales provinces d'exportation de vêtements de la Chine, le Zhejiang, le Guangdong, le Jiangsu, le Shandong et le Fujian, ont réalisé des exportations totales de vêtements de 84,32 milliards de dollars américains, en hausse de 9,6% d'une année sur l'autre, Représentant 71,4% des exportations totales de vêtements de la Chine, en baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Parmi eux, les exportations de vêtements du Zhejiang se sont élevées à 24,37 milliards de dollars américains, en hausse de 25,4% d'une année sur l'autre. Le taux de croissance a ralenti de 4,8 points de pourcentage par rapport à janvier - juillet, toujours supérieur au taux de croissance moyen des exportations nationales de vêtements.Les exportations de vêtements du Guangdong ont diminué de 6,6% d'une année sur l'autre, soit 1,6 point de pourcentage de plus qu'en janvier - juillet.Les exportations de vêtements du Jiangsu, du Shandong et du Fujian ont augmenté respectivement de 11,3%, 17,1% et 1,6% d'une année sur l'autre, soit 2,6%, 3,1% et 3,4 points de pourcentage de moins qu'en janvier - juillet.En outre, les exportations de vêtements de Shanghai ont augmenté de 11,5% d'une année sur l'autre, soit 1,1 point de pourcentage de moins qu'en janvier - juillet.Parmi les provinces du Centre et de l'Ouest, les exportations de vêtements du Xinjiang ont augmenté de 81,1%, soit 11,4 points de pourcentage de plus qu'en janvier - juillet. Les exportations de vêtements du Jiangxi, du Hunan, du Liaoning et du Sichuan ont maintenu une croissance rapide de 49,1%, 62,7%, 22,6% et 61,4%, respectivement, tandis que les exportations de vêtements du Hubei, du Hebei et du Guangxi ont diminué de 9,7%, 46,4% et 35,8% d'une année sur l'autre.

　　Les avantages de l'entreprise sont continuellement sous pression

Depuis cette année, en raison de la perturbation de la situation épidémique, de l'insuffisance des commandes, des coûts élevés et d'autres facteurs multiples, le taux de croissance des principaux indicateurs d'avantages de l'industrie chinoise de l'habillement a continué de ralentir et le fonctionnement économique a été gravement sous pression.Selon les données du Bureau national de statistique, de janvier à août, 13 117 entreprises de l'industrie chinoise de l'habillement ont réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 950 401 millions de RMB, en hausse de 3,71% par rapport à janvier - juillet et de 5,87% par rapport à la même période en 2021.Le bénéfice total s'est élevé à 43,57 milliards de RMB, en hausse de 3,37% d'une année sur l'autre. Le taux de croissance a ralenti de 0,59 point de pourcentage par rapport à janvier - juillet et de 6,16 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.L'efficacité opérationnelle de l'industrie a diminué et les coûts élevés ont rendu difficile l'amélioration des bénéfices des entreprises.De janvier à août, le taux de rotation des produits finis des entreprises de l'industrie de l'habillement était de 11,91 fois par an, en baisse de 3,34% par rapport à l'année précédente;Les coûts d'exploitation ont augmenté de 4,43% d'une année sur l'autre, soit 0,72 point de pourcentage de plus que le taux de croissance des revenus d'exploitation. Les revenus d'exploitation comprennent 86,08 yuans de coûts pour 100 yuans, soit 0,59 yuans de plus qu'au cours de la même période en 2021;Le bénéfice d'exploitation a été de 4,58%, en baisse de 0,02 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021.

Figure 4 Principaux indicateurs d'efficacité de l'industrie de l'habillement de janvier à août 2022

Source: Bureau national de statistique

　　Les investissements continuent de croître rapidement

En août, le taux de croissance des investissements en immobilisations dans l'industrie chinoise de l'habillement a légèrement diminué, mais il a continué de croître rapidement, ce qui montre que la confiance des entreprises dans le développement de haute qualité de l'industrie s'est progressivement renforcée et qu'elles ont accru leurs investissements dans des domaines tels que la transformation et la mise à niveau des technologies intelligentes d'automatisation et de numérisation, la construction de marques et l'ajustement de l'aménagement régional.La transformation et la modernisation de l'industrie ont été profondément encouragées.Selon les données du Bureau national de statistique, de janvier à août, l'investissement en immobilisations dans l'industrie chinoise de l'habillement a augmenté de 30,9% d'une année sur l'autre, soit 26,1% de plus qu'au cours de la même période en 2021, soit 23,3% et 20,9% de plus que le niveau global de l'industrie textile et manufacturière.

Figure 5 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans l'industrie de l'habillement de janvier à août 2022

Source: Bureau national de statistique

　　Caractéristiques des entreprises de vêtements cotées au premier semestre de 2022

Selon les statistiques du premier semestre de 2022 de 71 entreprises de vêtements et de vêtements cotées en bourse, 36 d'entre elles ont enregistré une augmentation annuelle de leurs revenus d'exploitation et 28 une augmentation annuelle de leurs bénéfices nets.Sous l'influence de la nouvelle épidémie de Corona, d'une part, l'industrie de l'habillement est en période d'ajustement de l'industrie.D'autre part, la vitesse de concentration de l'industrie s'accélère, les entreprises de base prennent l'initiative de « rechercher le changement » et de lancer des machines innovantes.

　　Renforcer les avantages de l'entreprise et renforcer la reconnaissance de la marque

Les marques ayant certains avantages de catégorie « retracent » les gènes de croissance de la marque l'une après l'autre, découvrent ou créent leurs propres avantages traditionnels, renforcent les caractéristiques exclusives de catégorie en mettant l'accent sur l'innovation et la mise à niveau des produits individuels et la création d'images uniques dans la promotion de la marque, s'efforcent de réaliser l'impression des clients de « marque = catégorie » et d'approfondir la compréhension des clients de la « catégorie » de la marque.Jiugu Wang, qui se concentre sur les pantalons pour hommes, continue de renforcer la recherche et le développement de produits et de tissus, de promouvoir le style de produits plus jeune, d'optimiser et d'intégrer les modèles de pantalons, et d'améliorer certaines technologies pour améliorer encore le confort des pantalons.Dans le même temps, jiuguawang a continué d'améliorer le professionnalisme et la popularité de la marque. En janvier et juin de cette année, il s'est rendu à la semaine de la mode de Paris et à la semaine de la mode de Milan et a publié une nouvelle série de pantalons pour montrer les réalisations de la transformation de La marque à l'internationalisation et à la mode.Il s'agit également d'un produit unique fort. Biyinlefin construit un super produit unique - petit collier t par le biais du marketing intégré en ligne et hors ligne, et renforce encore la position de l'industrie des petits experts de biyinlefin t - shirts. Biyinlefin continuera de créer des produits très compétitifs par l'innovation de tissu, l'Optimisation de modèle, la percée de conception, l'autonomisation culturelle et d'autres moyens, afin d'améliorer continuellement les avantages de la recherche et du développement de produits.

　　Numérisation, technologie intelligente, développement de marques habilitantes

Afin d'obtenir une réponse rapide et précise au marché, les entreprises de marque mettent de plus en plus l'accent sur l'application de technologies numériques et intelligentes. Grâce à de nouvelles technologies telles que les usines intelligentes, les magasins intelligents, la technologie RFID, 5g, les entrepôts en nuage et les systèmes intelligents d'arrière - plan, les entreprises de marque peuvent efficacement améliorer la qualité de leurs opérations.En outre, l'épidémie a changé les habitudes de consommation des consommateurs, les entreprises de vêtements de marque ont augmenté le Code d'exploitation du domaine privé, en utilisant de nouveaux outils numériques, de nouvelles façons de renforcer la communication avec les clients.Par conséquent, Goliath a approfondi la mise en place d'un système de gestion numérique omni - canaux, a considérablement amélioré l'efficacité de la circulation des marchandises et le taux de satisfaction de l'allocation des marchandises, et a pleinement exploré le potentiel de vente de première ligne.En ce qui concerne la promotion de la marque, l'homme numérique virtuel @ 〇elisa de Goliath continue de transmettre avec précision la proposition différenciée de personnalité de la marque en ouvrant un compte exclusif sur le réseau social représenté par le petit livre rouge. À l'avenir, il fera exploser les points chauds de la discussion de la jeune génération par le biais du même cadre de l'orateur national bien connu et de l'homme numérique virtuel @ 〇elisa, combinant la réalité virtuelle et le marketing des médias sociaux.

　　Optimiser continuellement la structure des canaux et relier les marchés de consommation

Les entreprises de marque accélèrent et perfectionnent le réseau de marketing omni - canaux centré sur le consommateur et à grande échelle, couvrant pleinement les canaux en ligne et hors ligne.En ce qui concerne les canaux en ligne, les ventes de produits sont effectuées sur des plateformes de commerce électronique bien connues telles que tmall, vipshop et JD, et l'accent est mis sur la mise en page correspondante du réseau de vente au détail des médias sociaux, occupant le dividende du trafic de commerce électronique d'intérêt.Dans le même temps, les entreprises de marque renforcent la construction de canaux tels que Weibo, Wechat, jiaoyin et xiaohongshu, utilisent activement des outils numériques pour transmettre la valeur de la marque, relier les consommateurs, améliorer l'expérience des clients, et continuent de promouvoir la mise à niveau de la gestion et de l'exploitation des « personnes, des marchandises et des champs ».Par exemple, Happy Bird a intensifié la promotion du marketing de tout le personnel, élargi les canaux en ligne et les activités en direct, accéléré le développement des activités en direct de secousses sonores et de la diffusion en direct du numéro de vidéo « siège + magasins régionaux ». Les activités en ligne ont connu une croissance continue et rapide, ce qui a compensé l'impact de l'exploitation anormale de certains magasins physiques.En ce qui concerne les canaux hors ligne, les entreprises accordent plus d'attention à l'optimisation et à l'intégration des magasins existants et à l'amélioration continue de la force de vente au détail.Par exemple, les marques d'amour continuent d'améliorer l'image des nouveaux magasins, et la marque d'amour continue d'utiliser la nouvelle image de 2021. Jusqu'à présent, 80 magasins terminaux sont apparus avec une nouvelle image, et la mise à niveau des nouveaux magasins a obtenu une meilleure rétroaction du marché.De même, le Groupe anzheng a accéléré l'optimisation et l'ajustement des magasins et a activement encouragé l'amélioration des canaux. Au cours du premier semestre de l'année, 141 nouveaux magasins hors ligne et 272 magasins optimisés ont été ajoutés à toutes les marques de l'entreprise, avec l'amélioration de l'efficacité des magasins comme noyau, L'optimisation de la structure des canaux des magasins, l'aménagement actif de nouveaux cercles d'affaires de consommation tels que le centre commercial, Ole et le grand magasin Shishang, afin d'améliorer la qualité de l'exploitation des magasins.

(Source: China Garment Association)