疫病後の服装業界の構造最適化には、その点に注意が必要です。

疫病状況はすでに次第にコントロールされ、短期間でアパレル小売に衝撃を与えました。長期的には国内のトップブランドが積極的に疫病に対応する競争力が強くなる見込みです。

今回の疫病以来、消費業界は未曽有の挑戦と危機を受けました。特にオフライン端末の販売を中心としたオプションの消費財が受けた衝撃は特に大きくて、アパレル業界は初めてです。今回の疫病はアパレル業界の第一四半期と第三四半期の販売に大きな挑戦を与えました。しかし、今回の疫病は服装業界の長期的な基本面に触媒作用を持っています。

　　流行は服装の小売をコントロールして短期の衝撃を受けます。

紡織服装業界の小売業は短期的に影響を受け、2020 Q 1服装小売業は同時期に下落する見通しです。

2019年に中国のマクロ経済が鈍化し、服装小売全体が低迷し、子供服と運動服の増加速度が高い以外に、婦人服、男装、家庭用紡績、靴類及び下着などのサブ業界の成長は安定しており、服装業界は短期的に安定成長の発展段階に入った。

2019年の毎月の衣料品小売の伸びは18年同期と比べて減少しています。今回の疫病の影響がないと仮定して、2020年のQ 1服装の消費は19年の同じ時期と同じで、疫病の発生率はQ 1の増加速度を10~20 pctとしています。仮にQ 2、Q 3、Q 4服装の消費は19年同期と同じで、2020年通年の服装の消費総額は1.44%下落する見込みです。

短期的に流行を見て服装業界の収入に衝撃を与えました。伝統的な春節の消費シーズンのオフライン小売は大きな衝撃を受け、その後の疫病予防によって住民に外出活動を減少させ、ファッションラインの下での小売にもマイナス影響を与えます。

第一四半期の衣料品小売の下落率が大きいので、もし疫病がQ 1末でコントロールされれば、Q 2は報復的な消費があり、衣料品小売Q 2はリバウンドが期待されますが、端末在庫などの影響を考慮して、アパレル業界の業績への影響は第三四半期まで続きます。したがって、現在の年間の見積もりはQ 1が低く、Q 2が高く、Q 3が低く、Q 4が高い傾向です。

　　2.1.現在のアパレル業界は貯蓄段階にあり、国内ブランドの競争優位が次第に顕著になっている

服の小売は四つの発展段階を経験しました。現在の段階では業界は安定しています。アパレル業界は2000年から4つの段階を経験しました。最初の段階は2000年から2008年の高速発展段階で、アパレル小売複合成長率は20.74%に達しました。この段階では主要アパレル企業は急速に発展していますが、ブランド化の程度は高くありません。

第二段階は2009-2011年の持続的な拡張段階で、業界の小売複合成長率は32.08%となり、アパレル業界は上場ブームを迎えた。第三段階は2012年～2016年の調整改革段階であり、海外ブランドの流入は国産ブランドに大きな圧力を与え、国産ブランドは発展パターンを調整し始め、業界の小売複合成長率は10.11%まで低下した。第四段階は2017年から現在に至るまで、初めての効果を調整し、本土ブランドが台頭し始め、業界全体の緩やかな回復が安定しつつある。

衣料品小売の伸びが鈍り、業界は在庫競争の段階に入った。2019年以来、中米貿易戦とレバレッジ政策の影響を受けて、アパレル小売全体は低迷しています。2019年の各月のアパレル小売業は前年同期比の伸び率がゼロを下回り、4月と10月にはマイナス成長が見られました。したがって、衣料品業界は大消費システムにおいて貯蓄量が多いが、増加率は平均値を下回り、アパレル業界は相対的な貯蓄競争の段階に入ったことを示している。

　　2.2.疫病は海外のアパレルブランドに大きな衝撃を与え、国内ブランドは優勢を持っています。

海外のアパレルブランドは疫病の影響で大量の中国の店舗を閉鎖し、業績に大きな衝撃を受けました。疫病の影響で、海外ブランドは次々と中国の店舗を閉鎖しています。その中にNike、PUMA、Levi’s、Columbia、良品計画などのブランドの閉店店舗数は中国の総店舗数の50%を超えています。

中国市場は海外ブランドの重要な収入源となっているため、今回の疫病は海外ブランドの業績を著しく圧迫しています。アディダスは旧正月以来、大中華地区で85%の売上高を暴落しました。Nike、PUMAなどの会社の販売量は大幅に下落しています。カナダのガチョウの年間収入は予想より3.18億～3.95億元減少する見込みです。疫病の触媒の下、Gapグループ傘下のOld Navyは3月1日に中国市場から全面的に撤退すると発表しました。ここ数年New Look、Topshop、Forever 21に続き、中国市場からの海外アパレルブランドの撤退が始まり、海外ブランドの中国業務の調整が加速しました。

海外ブランドの競争力はすでに低下傾向にあり、国産ブランドの優位性が際立っている。ここ数年来、国内のアパレルブランドの積極的な配置は、現地化の優勢によって市場シェアを分散させ、一定の市場主導権を掌握しました。2014-2018年の各アパレル業界のトップ10ブランドの中で、本土ブランドの市場占有率は著しく向上し、海外ブランドの競争力は次第に低下しました。スポーツ市場のトップ10のブランドの中で、国産ブランドのシェアの合計は27.8%から37.2%に引き上げられ、9.4 pctを上げ、安踏、李寧などの企業のブランド影響力は絶えず強化されています。

子供服市場のトップ10ブランドのうち、国産ブランド市場のシェアは8.7%から10.5%に引き上げられ、子供服のリーダーバラバラのブランド市場の比率は著しく伸びています。国産ブランドの研究開発、サプライチェーン、エレクトビジネスなどの面でのアップグレードが加速するにつれて、消費者の国産ブランドに対する認知度がますます高まり、海外ブランドの競争力が次第に弱まりつつある。

　　2.3.国内アパレルブランドは積極的に疫病に対応し、競争力が高まる見込みである。

国産ブランドのレイアウトオンライン小売は初めて効果が現れ、積極的に再稼働を推進し、疫病によって競争力を高める見込みです。国内のトップブランドは疫病に対して迅速な反応を示し、消費者のモバイル端末のオンライン時間が大幅に増加する機会を把握してオンライン小売を発展させ、積極的に再稼働計画を展開している。太平鳥はWeChat会員専用場、小プログラムの販売、生放送などの形式でオンラインルートに力を入れており、2月上旬の日には総小売額が1000万を超え、2月17日に正式に復活しました。

地素ファッション微信小プログラムの販売機能オンライン当日のDAZLEとd'zzziptの2つのサブブランドの売上高は400万元を突破しました。波司登もオンラインチャネルを結合して、春節前に90%の冬服の販売を完成しました。アン踏をはじめとするスポーツブランドがオンライン教育の動画を発表し、フィットネスブームを引き起こし、消費者のスポーツフィットネス商品に対する需要を刺激します。国産服ブランドは疫病という挑戦によって競争力を高め、自身の経営のアップグレードと最適化を実現する見込みです。

　　2.4.疫病状況触媒下のリーダー服ブランドの集中度は向上する見込みがある。

疫病は中小アパレル企業に対して衝撃が大きく、業界の出足が加速する見込みです。紡織服装業界の上場会社の中には5つの企業のキャッシュフローが4ヶ月を超えないで維持できます。9社のキャッシュフローは半年を超えないで維持できます。

需要供給の両端の二重の圧迫を受けて、もし疫病が短期間で終わらないならば、中小型服装企業は比較的に深刻な生存危機に直面していて、服装業界の出清を加速することができます。この推計は上場会社のデータをもとにしたもので、紡績服装の全業界の非上場企業の数は2000社近くで、非上場企業は疫病の影響を受けてさらに大きくなると予想されています。

先導ブランドはオンラインルートの資源とブランドの影響力によって強い防御能力を表しています。紡織服装の先導ブランドはここ数年、オンラインルートを強力に配置し、2019年の森馬と太平鳥のオンライン収入比率はそれぞれ41.26%と29.09%に達し、オンライン収入はより高いスピードを維持しています。

トップブランド自体は高いブランドの影響力とアピール力を持っています。ファンの忠誠度が高く、疫病の期間中はオンラインで急速に引率し、オンライン販売実績の突破を実現します。疫病は国内ブランドのファンの運営能力を強化し、オンラインチャネル配置のプロセスを加速し、疫病が発生した後、消費者が蓄積した衣料品の買い物需要が爆発を迎え、衰退した中小企業の資源はまだ統合されています。

近年、国内のトップブランドのサプライチェーンの改革効果が明らかになり、サプライチェーンの全体的な効率と柔軟性が向上しました。ブランドのデザインは国際的な流れに追随し、ハイエンドの品質、ファッションのブランドイメージを作り出すように努めています。国内のトップブランドはサプライチェーン、ブランド、ルートの面での最適化により、他の国内ブランドとの競争において大きな優位性を持つようになりました。疫病の背景の下で、業界構造の最適化は加速する見込みです。

　　3.1.国内トップブランドのサプライチェーンの改革効果が明らかで、運営効率は上昇傾向にある。

国内ブランドは海外の先進管理モデルに追随し、サプライチェーン改革の効果は明らかである。現地の優れた服装企業は国際的に成熟したクイックアンチフレキシブルサプライチェーンのモデルを学び、中国市場の特徴に基づいて、サプライチェーンの各環節から改良に着手し、サプライチェーンの全体的な効率と柔軟性を向上させ、適時に市場の変化に迅速に反応する。サプライチェーンの改革によって、国内のトップブランドはより強い競争力を獲得しました。

国内のトップブランドは絶えずサプライチェーンの改革を推進して、サプライチェーンの反応効率を向上させます。森馬と核心サプライヤーは「シーズン外れ注文」のモデルを出して、閑散期を利用して基本金を生産して、繁忙期のために単製品をひっくり返して生産能力を残して、爆発金を作る高速反応能力を保有しています。サプライチェーンの生産能力分布を十分に最適化して、会社とサプライヤーのウィンウィンを実現します。

波司登は中央配送センター（CDC）を通じて全国のあらゆるルートにサービスを提供し、一連の物流管理システムを利用して在庫を全部管理しています。CDCは分布式の配置に基づいて、「CDC直接配送店」の一級配送プロセスを採用して、市場の需要に迅速に応えて、商品の全国共有を実現します。国内の先導ブランドは主に核心サプライヤーと協力を深め、設計、注文モードなどの面で協力して革新し、サプライチェーンの効率障壁を構築する。太平鳥は先進的なTOC管理システム、店舗DRPシステム、“雲倉”デジタル化商品管理システムを採用して効率を高めます。国内のトップブランドは積極的に供給量の改革と最適化を行っています。

サプライチェーンのアップグレードの最適化によって、国内トップブランドの運営レベルと競争力が上昇します。国内ブランドは先物と現物を結合するモードを通じて、注文はサプライヤーに少量注文して、販売状況に合わせて柔軟に注文を追います。

物流システムと店舗端末のデジタル化改革を通じて、企業自身の特徴に合った物流在庫システムを構築し、物流の柔軟性を高め、在庫圧力を低減するとともに、上流の次の段階の設計生産に情報サポートを提供し、サプライチェーンの快速反応力をさらに高める。サプライチェーンのアップグレードは国内のトップブランドに新たな効率を高め、会社の管理能力を増強し、運営水準の向上を実現しました。国内の他のブランドより強い競争力を持ち、国内ブランドの集中度の向上と業界構造の最適化を加速しました。

　　3.2.ブランドの設計の進歩がより良い国内トップブランド

ファッション企業のブランド商品とマーケティングのファッション化は、より良いブランドイメージを作成します。激しい市場競争環境に直面して、アパレル企業は目を既存の業界から代替の業界に拡大し、改めて消費者グループとその需要を定義し、その中から新しい需要を創造しました。ブランドの機能性にすでに一定の優位があった後にファッション性を注ぎ込んで、それによって自分の消費群体を開拓して、ブランドの影響力を拡大します。

先導企業は国際的な潮流に追随して、ハイエンドの優良品質とファッションの製品を設計するように努めています。一方、中国のブランドは積極的に海外背景のある中国のデザイナーを導入しています。海帰のデザイナーは西洋のファッション要素に接触し、設計の構想を広げます。

一方、多くの中国の有名ブランドは海外のデザインコンサルタント、国際的な優れたデザイナーやデザイナーのブランド買収などを通じてブランドのデザイン能力を高め、ブランドの国内の熱を保ちつつも国際市場を開拓しています。リーダーブランドは絶えず設計を最適化し、ブランドイメージを向上させ、より多くの顧客層を引きつけました。

李寧を例にして、会社は消費群体を拡大して、設計を最適化する上で協力して力を出して、全面的にブランドの影響力を高めます。新消費需要の創出において、李寧は何度もクロスボーダー協力を行い、若い消費者の愛用を引き付けています。2019年7月、李寧はエレクトリッククラブEDGと提携し、連名の製品にEDGの要素を融合させ、初めてエレクトリック選手を推薦してもらいました。「中国李寧x中国EDG」は話題になりました。多くのEDGファンを引きつけただけではなく、膨大な数の競争愛好者とスポーツファッション愛好者を引きつけました。

設計の進歩を促進する上で、李寧は中国の文化を服装の設計に溶け込ませて、特色が鮮明で、指導の風潮のブランドイメージを作ります。会社のファッションラインの中国李寧の発展は、製品の販売を促進するだけでなく、ブランドイメージを更新して、顧客層を開拓し、収入を高めることができます。李寧は2018年の売上高の増加率は18%に達し、2019 H 1の売上高の増加率は33%に達し、収入の増加速度は比較的速い。会社のスポーツファッション製品の市場認可度が高いことを示している。

　　3.3.チャネル最適化は国内の先導ブランドのイメージアップを助け、お客様の集束を助ける。

国内ブランドのルートの中で電気商とショッピングセンターの比率が向上し、収入の増加に動力をもたらす。国内のトップブランドは続々と電気商を配置し、流量大手と協力してO 2 Oシステムを構築し、急速な発展を遂げています。オンラインでは、天猫、京東などのプラットフォームとの協力を拡大し、その一方で、相応の電気商のセット施設を構築し、完備しています。例えば、マーケティングシステムの物流センター、倉庫センターなどです。

安踏は2019年の双十一売上高は18.3億元に達し、同61.95%伸びた。ショッピングセンターのルートは未来の配置の成り行きになります。ショッピングセンターの面積がもっと大きくて、お客さんがもっと多くて、お店の効果がもっと高くて、マーケティング効果がもっと良くて、国内ブランドはレイアウトを加速しています。ルートの最適化によって、国内のトップブランドはより強い競争力を獲得します。

店舗イメージのハイエンド最適化により、中国のトップブランドの魅力と競争力が上昇しました。2017年、海澜之家初のイメージアップグレード店舗は広州天河城で新たにデビューしました。看板は伝統的な「海澜の家」から「HLA」に変えました。店舗全体は冷たい白色系を中心に色調がシンプルで現代的です。2018年年には、波司登が店舗ロゴを更新し、字体のデザインを簡略化しました。同じ年に、森馬初の新しいイメージファッションデザインコンセプト店が上海に登場しました。店舗はホワイトカラーと簡潔明快なデザインスタイルを採用しています。それ以外に、太平鳥、安踏李寧、特歩も店舗の装飾の風格を更新して、若い消費の群体のショッピングの好みに合います。

安踏を例にして、第九世代の店舗はイメージ改造を行い、客を引きつけます。2019年5安踏初の9代目の店舗は重慶で正式に登場しました。以前と違って色鮮やかで美しいです。9代目の店舗は未来感のある科学技術ブルーを使っています。そして「重慶」「巴適得很」などの文字があります。当地の特徴を備えています。クラウド棚のアップグレード、自主回収銀システム、モバイルスクリーン、三角動画及び試着室のドアの映像は更に消費者の注目を集めています。

同年9月に重慶店の「デジタル化」、「若年化」、「専門化」という店舗の特色を引き継いで、安踏第二の九代目の店舗が上海のファッションスポット豫園で大ヒットして、口コミでいい成績を収めました。さらに科学的な服装の陳列方式を採用して、照明、背景色、機能道具と服飾の組み合わせを利用して、店舗のイメージに更に潮流感を持たせました。もっと多くのオンラインストアも続々とイメージアップを行い、運動消費者に異なるショッピング体験をもたらし、ブランド競争力を高めました。