中国服装業界の経済運営に注目1-2月の簡単な報告

1-2月、中国の服装業界は引き続き発展態勢を回復し、生産、国内販売、輸出、利益などの主要指標の成長率は合理的な区間を維持し、投資は急速に増加し、業界の運行品質と発展活力は着実に向上した。しかし、外部環境が複雑で、世界の疫病が拡散し、国内では集積性疫病が多く発生し、世界経済の回復の見通し、国際地縁政治危機、貿易環境リスクなどの不安定な不確定要素が著しく増加し、市場需要の弱体化、コストの上昇、物流の制限、為替レートの変動などの不利な要素が企業の生産経営活動に深刻な影響を及ぼしている。特に中小企業の経営困難はさらに際立っており、中国の服装業界の安定回復には依然として大きな圧力と挑戦がある。

　　 1アパレル業界の経済運営状況

　　生産は引き続き回復態勢にある

春節期間中の消費需要の増加、「現地で新年を祝う」提案などの要素の強力な推進の下で、中国の服装生産は引き続き回復態勢を維持し、工業増加値は2桁の増加を実現した。国家統計局のデータによると、1-2月、中国の服装業界の規模以上の企業の工業増加値は前年同期比11.3%増加し、増加速度は2021年の年間比2.8ポイント加速し、2021年の2年間の平均成長率より11.9ポイント加速した。規模以上の企業が完成した服装の生産量は41.38億件で、前年同期比1.40%増加し、増加速度は2021年の年間より6.98ポイント減速し、2021年の2年間の平均成長率より1.36ポイント加速した。服装の主要品類の生産量から見ると、輸出の牽引から利益を得て、ニットの服装の生産量は22.63億件で、前年同期比2.75%増加し、2021年の2年間の平均成長率1.0ポイントを上回った。機織服装の生産量は18.74億点で、前年同期比0.18%減少し、2021年の2年間の平均減少幅より2.16ポイント減少した。

図1 2022年1-2月服装業界の生産増加率状況

データソース:国家統計局

　　国内販売は小幅な成長を維持する

1-2月、消費促進政策が続々と実施され、春節の消費振興などの積極的な要素の牽引の下で、中国の服装の国内販売市場は基本的に安定しており、実体小売は改善され、オンライン販売の伸び率は減速している。国家統計局のデータによると、1-2月、中国の社会消費財小売総額は74426億元で、前年同期比6.7%増加し、増加率は2021年の年間5.8ポイント減速し、2021年の2年間の平均成長率より2.8ポイント加速した。このうち、限度額以上の単位の服装類商品の小売額は累計1756.4億元で、前年同期比3.7%増加し、増速は2021年の年間比10.5ポイント減速し、2021年の2年間の平均成長率より1.3ポイント加速した。同時期、衣料品のネット小売額は前年同期比3.9%増加し、増加率は2021年の通年より4.4ポイント減速し、2021年の2年間の平均成長率より3.1ポイント減速した。

図2 2022年1-2月の国内市場における服装販売の伸び率状況

データソース:国家統計局

　　輸出の伸び率は著しく減速している

疫病リスク、原材料価格の変動、コストの上昇などの不利な要素に直面しているが、国際市場の需要と世界のサプライチェーンは次第に回復し、中国の服装輸出は前年の高基数の基礎の上で引き続き成長態勢を維持しているが、成長率は明らかに減速している。中国税関のデータによると、1-2月、中国の累計完成服装と服装付属品の輸出は254.6億ドルで、前年同期比6.1%増加し、増加率は2021年の年間より17.9ポイント減速し、2021年の2年間の平均成長率より1.6ポイント減速した。月度の輸出状況を見ると、1月の単月の服装と服装の付属品の輸出は前年同期比17%増加し、2月は前年同期比8%減少した。輸出カテゴリから見ると、ニット服装と服装付属品の輸出額は131.9億ドルで、前年同期比18.4%増加し、機織服装と服装付属品の輸出額は111.4億ドルで、前年同期比13.3%増加し、成長率はそれぞれ2021年の2年間の平均成長率より8.3と10.8ポイント加速した。国外の疫病予防・コントロール情勢の変化により、中国の関連防疫物資の輸出は大幅に下落し、1-2月、プラスチックと硫化ゴム製手袋類製品の輸出額は7.0億ドルで、前年同期比69.7%減少し、化学繊維製防護服の輸出額は1.6億ドルで、前年同期比77.9%減少した。

図3 2022年1-2月我が国の服装及び服装付属品の輸出状況

データソース：中国税関

主要輸出市場から見ると、中国の米国向け服装輸出の伸び率は減速し、新興市場への輸出は比較的速い成長を維持している。2022年1-2月、中国の米国への服装輸出額は59.3億ドルで、前年同期比3.2%増加し、増加率は2021年の2年間の平均成長率より8.9ポイント減速した。中国のEUへの服装輸出は前年同期比9.9%増加し、増加率は2021年の2年間の平均成長率より1.5ポイント加速した。中国の日本向け服装輸出は前年同期比9.8%減少し、2021年の2年間の平均減少幅より8.4ポイント拡大し続けた。同時期、中国の一帯一路沿線諸国と地域の服装輸出は前年同期比14.4%増加し、服装輸出を3.1ポイント増加させた。中国のASEANとラテンアメリカの服装輸出は前年同期比33.4%と40.5%増加し、オーストラリア、イギリス、韓国の服装輸出は前年同期比13.2%、7.1%、11.6%増加した。中国のアフリカへの服装輸出は前年同期比9.6%減少し、ロシアへの服装輸出は前年同期比40%減少した。

各省・市の服装輸出から見ると、浙江省は全国の服装輸出の第1位の省に躍進し、中西部の省の輸出は分化態勢を呈している。2022年1-2月、中国の服装輸出上位5省の浙江、広東、江蘇、福建と山東省は合計190.2億ドルの服装輸出を完了し、前年同期比10.1%増加し、中国の服装輸出総額の74.7%を占め、前年同期比2.7ポイント上昇した。このうち、浙江省の服装輸出額は第1位に躍り出、52.6億ドルに達し、前年同期比21.3%増加した。広東省、福建省、山東省の輸出額は前年同期比6.5%、14.5%、7.4%増加し、いずれも全国平均の増加幅を上回った。江蘇省の服装輸出は前年同期比0.1%減少し、全国の服装輸出に占める割合は0.9ポイント減少した。中西部の省の中で、新疆、江西、湖南と四川省の服装の輸出は比較的に速い成長を維持して、安徽、河北と湖北省の服装の輸出は大幅に下落して、下落幅はそれぞれ18.9%、62.4%と48.8%です。

　　運転品質効果が徐々に修復される

服装業界の経済効果は着実に向上している。国家統計局のデータによると、1-2月、中国の服装業界の規模以上(年間主な業務収入2000万元以上)の企業は13042社で、2021年の年間より389社増加し、営業収入2036.50億元を実現し、前年同期比12.19%増加し、増加速度は2021年の年間より5.68ポイント加速し、2021年の2年の平均減少幅より14.99ポイント上昇した。利益総額は88.07億元で、前年同期比4.95%増加し、増速は2021年の年間より9.46ポイント減速し、2021年の2年間の平均減少幅より10.05ポイント上昇した。各サブ業界から見ると、機織服装製造企業と服装製造企業の営業収入と利益総額はいずれも2桁の増加を維持しているが、ニットやフック編み服装製造企業の営業収入は前年同期比9.90%増加し、利益総額は前年同期比26.79%減少した。

業界の運行品質は改善されたが、コストの圧力は依然として大きい。1-2月、アパレル業界の規模以上の企業の損失面は26.49%で、前年同期より1.76ポイント減少した。総資産回転率と売掛金手形および売掛金回転率はそれぞれ1.15回/年と7.25回/年で、前年同期よりそれぞれ7.66%と9.18%加速した。コストの上昇により、企業の利益能力が低下し、3費の割合は前年同期比0.53ポイント低下したが、営業コストは前年同期比12.77%増加し、営業収入の伸び率0.68ポイントを上回り、100元当たりの営業収入はコスト84.64元を含み、前年同期より0.43元上昇した。規模以上のアパレル企業の営業収入利益率は4.32%で、前年同期比0.3ポイント低下し、2021年通年比0.86ポイント低下した。

図4 2022年1-2月服装業界の主要利益指標状況

データソース:国家統計局

投資が大幅に向上

国家統計局のデータによると、2022年1-2月、中国の服装業界の固定資産投資の完成額は前年同期比46.2%増加し、増加率は2021年の通年より42.1ポイント加速し、2021年の2年間の平均成長率より62ポイント加速し、紡績業と製造業全体のレベル9.9と25.3ポイントを上回った。

図5 2022年服装業界固定資産投資の伸び率状況

データソース:国家統計局

　　 2服装企業の重点発展方向

2022年初め以来、多くの疫病が巻き返し、経済成長と市場消費に一定の衝撃を与えた。この背景の下で、ユーザーの価値をめぐって内功を強化し、ブランド建設、ルート建設、デジタル化建設と迅速な反応メカニズムの革新を行い、絶えず強化された核心競争力で外部の圧力と不確実性に対応し、服装企業の現在の重要な発展の重点となっている。

　　フレキシブル組織の活力を奮い立たせる

柔軟な組織効率を絶えず精進し、内部組織の障壁を打破し、小売一線の迅速な意思決定、業務ユニットの抱団作戦、職能ユニットの効率向上を持続的に推進し、企業全員が顧客のために価値を創造することに焦点を当て、消費者を驚喜させる製品とサービスを提供する。同時に、業績考課激励システムを適時に調整し、最適化し、制度保障の面から従業員の仕事の積極性を効果的に奮い立たせ、組織が活力に満ちていることを確保する。

　　新型消費のブランドリーダーシップを育成する

消費層では、青年消費層の生活様式、三胎政策がもたらした消費市場空間に重点を置き、同時に人口高齢化の相応の消費需要を重視している。製品革新創意設計において、先進技術、流行傾向、多元文化、国境を越えた融合などの製品設計の融合体現を重視し、健康機能、自然快適、ファッション創意、環境友好などの絶えずアップグレードする新しい消費需要を満たす。ブランド運営管理において、人々の消費と生活様式に基づき、特に疫病が繰り返される状況下で、デジタル化の新技術手段に頼り、全リンク運営、迅速な応答、コンテンツマーケティング、コミュニティマーケティングなどのレベルを絶えず向上させ、革新的な消費方式を掘り起こす。

　　商品供給のデジタル駆動力をアップグレード

商品インテリジェント化管理システムを構築し、データで商品開発プロセスを駆動し、設計、生産、物流、マーケティングなどの核心段階の商品供給全リンクを開通する。設計端では、端末運営プラットフォームのデータの分析能力を高め、流行傾向を捉え、消費者の需要を洞察し、デジタル賦能は商品開発の精度を高め、現在の消費者の需要に合った商品を提供する。生産側では、商品設計の研究開発とサプライチェーンの連動の速反メカニズムを推進し、柔軟な生産供給システムを持続的に精進し、迅速な開発、サンプリング、生産を実現し、消費者にファッションとリード品質をリードする商品を迅速に提供し、同時に在庫を下げ、商品の在庫回転を引き上げる。

　　立体協同の市場接触力の最適化

現在、中国のインターネット電子商取引プラットフォームは全面的な競争時代に入り、トラフィックの増加のボトルネックと業界の新規参入者がますます多くなり、各インターネットプラットフォームの顧客獲得コストが年々増加している。これに対し、アパレル企業は多元的な販売モデルを絶えず最適化し、消費者との全ルートの接触を増やしている。第二に、新小売を全面的に抱擁し、伝統的な電子商取引業務の割合の向上を推進すると同時に、社交小売の新しいルートを積極的に模索し、B駅、震え音、速手、紅書などの現代の青年が好む新しい流量プラットフォームを通じて、珍しい面白いインタラクティブな内容を作成し、異なる圏層の人々に正確に触れ、全ルートで消費者を驚喜させるファッション商品を提供する。

(出典:中国服装協会)