商业ストーリー丨両面の中环

第15回（2021）国際太陽光発電と知恵エネルギー（上海）大会および展覧会（以下SNEC）が開幕する数日前に、中環株式はその微信公衆号で新商品の発表予熱を開始した。

最初に発表された「2021 SNEC上海光伏展𞓜全劇透」のWeChatツイートは、今回の展覧会で展示される2つの製品を前倒しして発表しました。もう一つの「重ポンドの新商品」は「神秘」という言葉を冠して、6月3日のSNEC展示会の開幕式で発表されました。

神秘的な新品はどこにありますか？21世紀の経済報道記者は、今年のSNEC展の間に、中環株は新しい姿で人を示しています。往年の「中環株」の名前がなくなり、代わりに「中環半導体」になりました。

ある業界関係者は21世紀の経済報道記者に対し、中環株の半導体ラベルを強化したことは間違いないと評価しました。しかし同時に、これはTCLが中環集団を混合して修正した後に残した特徴でもある。

2020年7月、天津中環集団の混改作業が完了しました。TCL科技は100億元を超える価格でナンバープレートを取って、中環集団の新しい主人になります。

一ヶ月後のTCL新運動エネルギー戦略発表会では、TCLの創始者である李東生が初めて中環混改について語った。

「TCL科技集団の業務と中環半導体業務は高一致と補完的で、産業の協同性が比較的大きい」李東生はこの前の調査で、TCL華星光電子半導体表示のサプライヤーと中環半導体材料のサプライヤー、サプライチェーン及び製造プロセスには、交差と関連があり、両者は産業協同空間が存在することを発見した。

外部からもっと注目されているのは、TCL科学技術が主になった後、中環株の未来はどうですか？

一つの噂は当時に伝わっています。今後3年間、TCLは中環株を3つの上場会社に分割する予定です。TCL科学技術は中環の企業運営管理によって減法ができると心配する投資家がいます。

李東生の承諾は、中環を選んだら、資源の投入を増やすことです。

2021年は中環株式の混改初年である。新取締役会は今年中に「経営成績倍増計画」を完成させ、混改による相乗効果を反映するよう提案しています。

今年の第一四半期には、中環株の純利益が倍になり、上記の計画の実現に好スタートを切った。しかし、年間目標はそんなに簡単に実現できますか？

第15回（2021）国際太陽光発電と知恵エネルギー（上海）大会及び展覧会、中環株式展示台。画像

壁を破る者

SNECが開催される10日前に、中環株式は光伏知能大会を主催しました。この会議で同社は「中環半導体」という新しい呼称を外部に伝え始めた。

中環株には半導体の遺伝子があります。1985年に会社が正式に設立され、1999年に国有企業の改制及び混改されてから、会社の名称や製品に関わらず、「半導体」のラベルが非常に目立つようになりました。

このことから、「中環半導体」という呼び方は実際には一種の回帰であると考えられています。

言及に値するのは、中環株はここ数年来国内の光伏産業の発展に対する重要な革新であり、半導体製品の思惟を光伏製造に導入したことである。

2019年、中環株式会社は12インチの超大型シリカゲルG 12「クォーター」シリーズの製品を発表しました。

「『自慢の父』の製品が出てきて、光伏業界の形を作り直すという意味があります。匿名の新エネルギー業界のアナリストは21世紀の経済報道記者に対し、この一連の製品は業界の既定の166 mmを突破し、サイズの限界を突破しました。シリコンロッドのサイズを8インチから12インチに引き上げました。当時の市場部品の電力は300 W、400 Wで、一気に600 Wのレベルに引き上げました。

確かに、大型シリコンの発売は、太陽光発電業界を「大きいどころではない」時代に押し上げた。これは、中環株をはじめとする210陣営、対塁は隆基株をはじめとする182陣営へと進化した。

去年の下半期からサイズ争いが始まって白熱しました。主要なリーダー企業からチームを選ぶと、182、210シリコーンの標準サイズの提案が相次いでいます。もちろん「馬壁派」もあります。両方のサイズがぴったりです。

今のところ、大きいシリコンのサイズの争いはまだ勝負がありません。ある業界関係者によると、「2021年末には暁に会う」という。ある業界関係者は、大きさを拡大しすぎないようにして、似合うものが一番いいと言っています。

実際には、今年のSNEC展が開幕するまで、大手企業がひそかに渡り合うという意味があった。

5月26日、中国光伏業界協会はコンポーネントサイズ標準化オンラインセミナーを開催した。今回の会議の結果は、210電池モジュールのメーカーが、電池の切れの間隔やタイル分けの方式などについて合意しました。182電池モジュールのサイズに関する各当事者は、単二重ガラスのサイズ統一、片間隔の大きさについて詳細に議論したが、意見の一致はみられなかった。

このセミナーの結果、サイズ争いの天秤が210陣営に傾いたようです。そこで、今回のSNECでは、中環株を含めた210のメーカーが、210サイズの各種製品を競って展示しています。

182サイズの株式を堅持することについて、その社長の鍾宝申は6月2日午後のSNECグローバルグリーンエネルギーリーダー対話で、「私たちが作った風洞実験ははっきりと見られています。コンポーネントが大きすぎると、この部品はもうだめになります。新しいものを作る時には必ず品質に関心を持ちます。」

しかし、中環株によって巻き起こる大きなシリコンの動向は、すでに業界が認める方向になっているようです。これは、将来の単結晶シリコンの市場シェアを競うための隆基の株式とコア武器になっています。

ここ数年、隆基株と並び「単結晶双雄」と呼ばれていますが、中環株の単結晶製品のシェアは後回しにされています。

データによると、2020年末までに、隆基株と中環株の単結晶シリコン片の生産能力はそれぞれ85 GW、55 GWであり、市場シェアは約41%、28%を占めている。

2021年第1四半期のデータによると、隆基株式報告期間内に単結晶シリコン片は約20 GWを出荷し、中環株は約13.2 GWを出荷する。これに対して、中環株式は、第一四半期の外売シリコンの世界市場占有率は41%に達し、世界第一に達したと述べています。

本当に世界一かどうかは検証が必要です。しかし、210サイズに基づくG 12シリコンは中環株になりつつあることは否めません。シリコーンの出荷量との差を縮小しつつある重要な要素となります。

21世紀の経済報道記者によると、今年の第1四半期には、中環株のG 12シリコンシートの生産販売が急速に伸び、45%に達した。同社はまた、年末までにこの割合を60%に引き上げる計画です。

内巻者

この数日の中環株式のブースの前には多くの来場者が集まっています。

21世紀の経済報道記者と交流している時に、ある見学者は今年の中環株の新商品に対して失望しました。

「前に見ていたのですが、重さの新品が展示されていると言われました。わざわざ見に来ました」この出展者は、G 12であれ、高効率な瓦の部品であれ、もう新しい意味がないと考えています。フレームなしの部品は国内でもメーカーが作っています。

21世紀の経済報道記者が気づきました。中環株は以前から神秘的な商品を発表していました。

Maxeonの関係者は21世紀の経済報道記者に、このフレームなしのコンポーネントは、従来のコンポーネントの重さや取り付け方法では工事ができない屋根に対応できると紹介しました。BIPV応用部門に属し、来年の第二四半期に量産する予定です。

実は、この商品は神秘的ではありません。21世紀の経済報道記者が公開資料を調べたところ、早ければ今年5月20日ごろまでさかのぼり、Maxeon Solar Technologiesは今夏、新シリーズのガラスなし、フレキシブルシリコン基太陽電池パネルを発表するというニュースがありました。Maxeon Airといいます。これらのパネルはまずヨーロッパ市場で使用され、2022年第1四半期に全世界で発表されます。

前述の展示者の質疑は理がない。21世紀の経済報道記者によると、今回の展示会では、「光伏ゴッドファーザー」という施正栄が創設した会社の新エネルギーは、展覧会の間に「腕立て伏せ」をする光伏組立品を発売した。紹介によると、この部品はガラスを使わないで、特殊な高分子の複合材料と技術を使って作られた結晶シリコンの光起電部品で、「なめらかで薄美」という特徴があり、ガラスの部品を支えるだけの十分ではない屋上に取り付けることができます。これは中環株式のMaxeon Air製品と同じです。

ブースレイアウトによると、中環株式の今年の主な目的は、傘下の二大重要子会社の環晟光伏とMaxeon Solar Technologiesの紹介です。

ホールディングスの子会社として、環晟光伏は中環株のコンポーネント業務を担当しています。中環株はMaxeon Solar Technologiesの約27%の株式を持ち、後者は中環株が下に向けて光伏製造産業チェーンを広げる重要な一子となる。

混改によって活性化された中環株は、自身の「210宇宙」を構築している。その参加、主導の210の大きいシリコンの生態から、多くの同盟者を引きつけました。中環株はかつて外部に210の目的を押し出したと評価しました。光伏全産業チェーンのために価値と生存空間を提供します。彼の目的を達成するためではありません。

しかし、明らかに商戦では、競争はしばしば彼の影を伴っています。

今年3月に、寧夏中環50 GW（G 12）太陽光単級シリコン材料知恵工場が稼働し、プロジェクト総投資額は120億元で、世界最大のシリコンプレートプロジェクト投資の一つである。このプロジェクトの着地の背後には「TCL効果」が示されています。

50 GWの体の量は、間違いなく「再造」の中環株に等しいです。2020年末までに、中環株式の単結晶シリコン片の生産能力は55 GWで、今回の投資プロジェクトの規模に相当します。

新プロジェクトの建設生産開始は、中環株と隆基株の生産能力の差を大幅に縮小する。2021年末までに、隆基株式の単結晶シリコン片の生産能力は105 GWまで増加する予定です。

上記プロジェクトの工事進捗によって、中環株式は2022年末にこの生産能力数字に達する予定です。その時、2つの大きい単結晶シリコンの蛇口の合計の200余りGWの珪素の切れの生産能力はあるいは1度の珪素の一環の残酷な殺し合いを巻き起こすことができます。

実は、産業チェーンの通性はすでに「内巻」の影響を解放しています。

6月2日、中国非鉄金属工業協会シリコン業分会は6月2日に発表した情報によると、今週の国内単結晶複合材料価格区間は20.6万-22.1万元/トンで、平均価格は21.19万元/トンで、周環比は4.55%で、今年以来の上昇幅は140%を超えました。

私たちは新しいエネルギー業界の拡大が早くもたらす危険に直面するかもしれません。今年の成長はとても速く、いつもより5倍多いです。」太極実業、十一科学技術董事長の趙振元氏は、新エネルギーの情勢がよく、生産能力の向上が速ければ早いほど、ある種のアンバランスが現れると考えています。

現在、光伏産業チェーンの需給矛盾にはゲームがあり、異常な現象があります。サンシャイン電源会長の曹仁賢も、光伏産業は現在「温度を下げる」必要があると表明しました。

産業チェーンの各環節の「割拠」により、上下の需給がアンバランスになり、特にシリコン片、電池片の生産能力が過剰になり、シリコン材料の供給が不足している。前述の業界関係者は、「実際には、今年のシリコンの生産能力は下流の部品の需要とほぼ一致しており、問題はやはり中間段階にある」と推測しています。