2019年中国紡織機械業界の市場現状と発展傾向分析

一、我が国の紡績機械業界の基本状況

紡績機械とは、紡績技術の各段階に応用され、天然繊維や化学繊維を紡績品に加工するために必要な各種の機械設備の総称である。紡績機械は我が国の紡織工業の転換と革新の基礎であり、我が国の紡績工業を労働集約型から技術集約型に転換させる鍵であり、我が国が紡織大国から紡績強国に発展するための重要な基礎である。

主な紡績の流れの中で、紡績機械はまず各種の天然繊維と化学繊維を紡ぎ糸にして、紡績機械は紡績糸を布にして、プリント機械は布地を染色して整理して、最後に服装機械を通して織物を服装にします。

わが国は世界最大の紡織服装生産国と輸出国であり、完全な産業チェーン配置を持っています。紡績業界は我が国の国民経済支柱産業と重要な民生産業です。現在、中国の繊維加工量は世界全体の50%以上を占めています。紡績産業の規模は世界一です。紡績業界の発展は紡績機械業界の発展を牽引してきました。中国紡織機械業界は大きな規模を持っています。

我が国の経済が発展の新常態に歩み入った後に、紡績の業界も新旧の成長モードの転換の肝心な時期があって、転換を実施する唯一の方法は科学技術の革新に頼って発展を駆動するのです。紡績機械は中国紡織工業の装備技術の基礎であり、紡績工業の構造調整の必要をめぐって、ハイエンド紡織装備技術を発展させ、国産紡織装備の製造レベルを向上させることは、我が国の紡織産業が大から強くなる重要な基礎と鍵である。

「グリーン紡績」は21世紀の紡績工業の発展の際立ったテーマであり、資源の利用率を高め、エネルギー消費を低減し、環境にやさしい紡績装備は広い市場空間を持っています。同時に、紡織服装業界の発展力のエンジン転換は、従来の生産要素の生産競争方式が科学技術の実力の総合競争に転換しつつあり、未来紡織服装産業は労働集約型産業ではなく、明らかなハイテク産業の特性を持つ技術集約型、創意集約型産業である。そのため、革新、高効率、環境保護、デジタル化及びインテリジェント化の紡績機械は未来紡績機設備の主な発展傾向である。

二、我が国の紡織機械業界の規模統計分析

中国紡織機械協会の統計によると、2018年、中国紡織機械業界の資産総額は1017.96億元で、同6.5%伸びた。売上高は911.69億元で、同8.82%伸びた。利益総額は68.33億元に達し、同5.12%伸びた。近年、紡績機械販売収入、利益総額において、中国紡織機械業界の規模は全体的に上昇傾向にあります。産業構造の調整が進むにつれて、国産中、ハイエンド紡績装備の発展が速くなり、紡績機械業界全体の運行が安定しています。

中国紡織機械協会の統計によると、2018年末までに、中国紡織機械業界の規模以上の企業の数は658社で、主に江蘇、浙江、山東の3省に集中しています。現在、国内市場の国産装備は約80%の市場シェアを占めています。

三、業界利益水準の変動傾向分析

——業界利益総額変動状況

中国紡織機械協会の統計によると、2018年度紡績機業界の利益総額は68.33億元で、同5.12%伸びた。2014年から2018年にかけて、紡績機械業界の利益総額は全体的に上昇傾向にあり、金額はほぼ80億元前後を維持し、基本面は安定している。

2、販売利益率の変動状況

ここ数年来、我が国の紡織機械業界の技術水準の絶えず高まることに従って、業界の販売利潤率は全体的に上昇の傾向が現れます。

利益水準の変動は主に以下の原因によるもので、まず第12次5カ年の中後期には、世界経済の回復が緩やかで、国内経済が高度成長から中高速成長に転じる新常態は、我が国の紡織工業の成長速度が著しく鈍化し、紡績産業チェーンの上流にある紡績機械業界として、大きな衝撃を受けることは避けられない。第二に、国内外の市場需要が不足しているため、紡績機械業界に不良競争などの問題が発生しました。紡績機業界の段階的構造調整は、業界の利益水準の向上をある程度抑制する。最後に、2016年以来、我が国の紡績機業界は供給側の改革を深化させることに力を入れています。下流紡績業界の景気度と紡績品の内外市場の回復に伴って、注文量と製品価格は上昇傾向にあり、業界の利益水準は改善されました。

四、下流紡績業界の景気が回復し、紡績機械製品の需要が回復する。

紡績機械業界の景気は下流紡績業の景気と密接に関係している。データによると、紡績業は2013年から長時間の減速期に入り、2016年下半期から業界全体の回復の兆しが目立っており、紡績機械業界の景気回復を牽引している。2018年、紡績業界の利益総額は2766.10億元で、2017年同期比8.0%伸び、成長率は前年同期比1.1%伸びた。

五、産業のグレードアップと消費のアップグレード駆動自動化、インテリジェント化ハイエンド紡績機市場

紡績業界は労働集約型を主とし、労働力資源に対する依存度が高い。国内の人件費の継続的な向上に伴い、中国の労働力コストの優位性は次第に弱まり、経営圧力は企業に立ち遅れた生産能力を淘汰させ、自動化、高速化紡績機械設備を導入することはすでに大勢の赴くところです。紡績業界を例にとると、平均的な万錠労働者数は2010年の80人から2015年の60人程度にまで減少し、「紡織工業発展計画（2016-2020年）」に基づき、2020年までには20人以内に減少することが求められている。

近年、国内の紡績機械製品の構造は絶えず調整されています。紡糸の品質を高め、雇用を節約する自動化、インテリジェント化の紡績設備はすでに国内紡績企業の新上プロジェクトの第一選択となりました。2018年には、国内の主要なカップ紡績機、剣棒織機の市場販売全体が増加傾向にあります。

紡績機械の自動化は、紡績企業の生産効率を高め、収益空間を増大させるだけでなく、情報化と応用水準を向上させ、「人員の減少、効率の向上、質的向上、安全の確保」の目的を実現する。現在、国内の紡織企業の生産設備のデジタル化率は36.06%で、デジタル化生産設備のネットワーク化率は27.74%で、生産管理部門の情報化普及率は50.49%で、制御集積を実現する企業の割合は19.82%です。以上のように、紡績機械業界は高い信頼性、高い技術、高付加価値のハイエンド化、インテリジェント化発展路線において引き続き邁進しています。

六、世界紡績産業の移転及び構造調整によって成長の新たなチャンスをもたらす。

全世界の紡績産業は欧米からアジア、ラテンアメリカへの移転過程を経て、アジア内部でも日韓から中国に向けて東南アジア、南アジア、中央アジアへの拡散過程を経験しました。産業移転は必ず固定資産の資本的な投入に伴って、地区の紡績機械の新たな購入需要の増加の空間をもたらすことが期待されます。これは我が国の紡績機の輸出に巨大な市場機会を提供します。

中国の紡績機械は主にインド、ベトナム、バングラデシュ、インドネシア、トルコなどに輸出されています。その中のインドは我が国の紡績機の輸出の最大の市場です。2018年、我が国は一帯の一路地区に対して紡績機を輸出して26.42億ドルで、我が国の紡績機の総輸出額の72.06%を占めて、同2.44%増加しました。同時に、新疆の資源優勢が日増しに現れ、投資環境の改善に伴って、特に紡織服装産業の発展によって就業を促進する多重政策が実施されて以来、東部地区の紡織生産能力は中西部への移転を加速する見込みです。

七、紡績機業界の輸出入状況分析

——紡績機械業界の輸出入の全体状況

税関の統計によると、2018年の中国紡織機械輸出入の累計総額は73.87億ドルで、同6.78%伸びた。その中：紡績機械の輸出は36.66億ドルで、同7.20%伸びました。輸入は37.21億ドルで、同6.36%伸びました。2014年から2018年にかけて、中国の紡績機械の輸出は「安定している中に上昇がある」状況を呈しており、輸入金額は全体的に減少傾向にある。

2、我が国の紡績機械の輸出は国別の状況があります。

2018年通年、中国は188の国と地域に紡績機械製品を輸出しています。36.66億ドルは同7.20%伸びています。その中、上位5位の輸出国はそれぞれインド、ベトナム、バングラデシュ、インドネシア、トルコです。

インドは中国紡織機械の主要輸出国で、中国はインド紡織機械の輸出額に対してずっとトップを占めています。近年、インドは中国の輸入商品に対して反ダンピング調査を繰り返していますが、剣の棒の織機やカップの紡績機などはインドの輸入禁止または輸入制限の製品ではありません。インドもこの種類の製品に対してダンピング防止などの措置を取ったことがありません。2018年の中国紡織機械製品のインドへの輸出総額は6.18億ドルで、全紡績機の輸出総額の16.87%を占め、中国紡織機械の輸出額の第一位にランクされました。

インドは世界第二位の生産綿国で、紡績工業の規模は世界第二位で、インドの重要な工業業界の一つです。インド本土の紡績機の製造業は紡績設備のほかに、本土の需要を満たす十分な能力がない。近年、インドのグジャラート州、マハーラーシュトラ州、ラージャスターン州などは紡績業界に向けて多くの優遇政策を打ち出し、紡績業界の発展を大いに奨励しています。建設工場の投資額に応じて貸付利息補助金を与え、資金補助邦税と増値税の免税減免、または相応の税額還付などの優遇を提供する。多くの政策はインドの全国紡績企業の生産技術、インフラ水準及び製品の研究開発レベルを高めることを目指しています。これは我が国の新型紡績機械設備、例えばカップ紡績機、高速剣棒織機の輸出に新たなチャンスをもたらしました。

3、我が国の紡織機械の輸出は製品の状況を分けます。

2018年、我が国の紡績機械の輸出は36.66億ドルで、ニット機械の輸出額は9.56億ドルで、26.08%を占め、第一位となりました。その後、順次に捺染及び後整理機械、補助装置及び部品、紡績機械、紡績機械、紡績機械、化学繊維機械及び非織布機械の輸出額はそれぞれ14.45%を占め、10.49%と18..24%伸びました。

4、ハイエンドの紡績機の部品の製造レベルは限られていますが、依然として大量に輸入に頼っています。

我が国の紡績機製造の全体レベルは世界のトップレベルから一定の差があります。ハイエンド紡織機械部品製造の技術水準と安定性が不足しています。我が国のハイエンド紡織機械業界の発展を制約するボトルネックになりました。紡績機械はますます高速、高産及び自動化に向かっています。国産紡績機の部品はほとんど中端または低エンド市場を占めています。ハイエンド市場は多くの外国企業に独占されています。近年、紡績機械補助装置及び部品輸入額は年々上昇しています。2018年、補助装置及び部品輸入額は輸入製品総額の中で第一位となり、輸入額は8.99億ドルに達し、2017年同期比7.73%増で、すべての紡績機械輸入額の24.5%を占めています。

以上のデータと分析は前景産業研究院が発表した「中国紡織機械製造業の生産と販売の需要と投資予測分析報告」から来ています。