高コストの下で国内紡織企業の発展の道

今年の第一四半期、我が国の紡績業界は引き続き穏やかな成長を維持しています。主要製品の生産量は安定的に伸びています。業界の利益は明らかに増加しています。

しかし、鮮やかなデータの背後には、紡績業界は依然として多くの懸念に直面しており、原材料価格の高い企業、人件費の上昇、人民元の切り上げ、国際環境の不安定などの不利な要素が交錯した影響で、紡績工業はすでに「高コスト」の時代に入り、輸出環境は日増しに厳しくなり、値上げ或いは今年の中国紡織服装輸出の伸びを維持する主要なエンジンとなり、通年の成長率は15%前後に下がる見込みです。

A運転データ

第一四半期の増価は同10.4%増となり、国内市場は活気にあふれている。

業界利益が大幅に増加した。

工業情報部が発表した統計データによると、今年の第1四半期において、中国の紡績業界の増加値は前年同期比10.4%伸び、前年同期比3ポイント下落し、昨年4四半期より1.2ポイント下落した。

主要製品の生産量から見ると、第一四半期の生産量は618万トンに達し、前年同期比12.5%伸びた。布地生産量は133億メートルで、同19.9%伸びた。服装生産量は53.6億件で、前年同期比14.6%伸びた。

今年の前月の紡績業界の利益総額は340億元で、同期比57.7%伸びた。企業の損失面は15.1%で、損失企業の損失額は29.3億元に達し、前年同期比0.3%減少した。

業界別で見ると、今年の前の二ヶ月は、

衣料品上場会社の運営状況を見ると、今年の第1四半期は、ヒヌール（002485、株）が上場会社の株主に帰属する純利益は2984万~3482万元で、前年同期比80%～110%の大幅な伸びを見せた。一方、森馬服飾（002563、株バー）の第1四半期の営業収入と収益はそれぞれ30.2%と27.8%伸びた。

3月の輸出の伸びは5割に達しました。

国家税関総署が発表した最新のデータによると、今年の第1四半期に、中国の織物服装の累計輸出は486.27億ドルで、前年同期比24%増となり、成長率は前月の13.56%から著しく回復した。

そのうち

同期において、紡績業界の輸出納品額は1841億元で、同22.3%伸び、成長率は8.3ポイント加速した。

税関の統計によると、第一四半期の織物、服装、靴類の輸出額はそれぞれ202億、285億と88.3億ドルで、同32.7%、18.4%と21.6%伸びた。家具、バッグ、プラスチック製品の輸出額は84.3億、42.7億ドルと45.6億ドルで、同19.3%増、40.9%と23.1%伸びた。照明器具、玩具の輸出額はそれぞれ24.3%と16.3%伸びた。

単月で見ると、3月の織物服装の輸出は同50%を超えた。

このうち、織物の輸出額は2016.65億ドルに達し、前年同期比32.7%伸び、服装及び付属品の輸出額は284.6億ドルで、同18.4%伸びた。

ちなみに、3月の織物服装の輸出は国内の輸出総額の10.89%を占め、この比重は6年間の低水準にある。

3月のドル安の5.42%を考慮して、我が国の織物の服装と織物、服装の実際の輸出の増加はそれぞれ45.15%、51%、40.17%です。

単月から見ると、2月の輸出低迷を基礎に、3月には中国の織物服装の輸出が強く反発し、ドル価値の変化を差し引いた実際の輸出額は高い成長水準を維持し、第一四半期の平均増加を牽引し、市場予想を上回った。

統計によると、2月の中国の織物服装の輸出額は104.4億元で、前月比は51.7%下落し、同18%減少した。

対照的に、3月の中国の織物衣料品の輸出額は165.7億ドルで、同50.6%伸びた。そのうち、織物の輸出は78.98億ドルで、服装の輸出は86.7億ドルで、同56.4%と45.6%上昇し、前月比はそれぞれ96.2%と35.2%伸びた。

輸出地域から見ると、第一四半期の中国の対EU紡織服装輸出額は102.9億ドルで、同21.2%伸びており、大規模商品の単価が急速に伸びています。その中で紡糸輸出数量は48%伸びて、輸出単価は44.6%上昇して、紡織服装の輸出数量は20.2%伸びて、輸出単価は20.6%伸びています。

第一四半期の中国はアメリカ紡織服装の輸出が67.5億ドルで、同12.6%伸びています。中国の主要輸出市場の中で最も増加していますが、輸出単価は上昇を維持しています。その中で、紡糸と紡織服装の輸出価格はそれぞれ12.3%と17.7%上昇しています。

同時期に、我が国の日本紡績品服装輸出額は58.36億ドルで、同25.06%伸びた。

自貿易区の関税優遇の恩恵を受けて、中国とアセアンの貿易は急速に双方向の成長を実現して、第1四半期の我が国はアセアンの織物の服装の輸出額に対して38.3億ドルで、輸入額は4.5億ドルで、同時期にそれぞれ38.7%と39.5%増大します。

単一企業の輸出から見ると、第一四半期の山東魏橋紡織株式会社の一枝独秀は、紡績服装の輸出額が2.54億ドルに達し、我が国の紡織服装の輸出総額の79%を占めています。

輸入の面では、第一四半期の中国の織物服装の輸入額は累計で51.72億ドルに達し、去年の同じ時期より6%伸びました。その中で、EUから織物服装を輸入したのは5.72億ドルで、同31.89%伸びました。

綿価「高位震動」

工業情報部の統計データによると、第一四半期の国内綿花価格指数（328級）、ポリエステル切片とポリエステルの短繊維の平均価格はそれぞれ29708元/トン、13433元/トン、14433元/トンと14517元/トンで、前年同期比93.9%、35.6%と38.1%上昇し、前年四半期よりそれぞれ2897元/トン、2108元/トン、2108元/トン、1267元/トン/トン、ポリエステル糸の長された。

中国綿協会の統計データによると、3月の国際綿花価格の月間平均価格は5116ドル/トンに達し、国際先物価格は4678ドル/トンで、輸入紡績用化学繊維の原料価格は3368ドル/トンに達し、いずれも過去最高となった。

国内の綿花の現物価格は60684元/トン、先物価格は30716元/トンで、前年同期比97.48%と88.3%伸びた。前輪比は2.14%と-4.93%上昇した。

国内の綿花市場の供給を維持するため、国家発展・改革委員会など8部門は3月31日に共同で2011年度の綿花一時回収予備案を発表しました。

輸出入から見ると、3月の綿の輸入価格は引き続き上昇しています。輸入数量は反発しています。その中でインドから輸入した綿は大幅に回復しました。

輸入した綿のうち、6割近くが滑り準税の割り当てで、4割近くが割当額内の輸入になっています。

今年の第一四半期に、我が国の累計輸入綿花は85万トンで、前年同期とほぼ同じです。平均輸入価格は2957ドル/トンで、同72%上昇しました。

輸入地区から見ると、第一四半期の中国はアメリカから綿花を輸入した41.6万トンで、同85.7%伸びて、国内の輸入総量の49%を占めています。インドから綿花を輸入したのは32.3万トンで、同18.6%下落し、国内の輸入総量の38%を占めています。ウズベクからの輸入は5.4万トンで、同46.5%減少しました。

このうち、3月の輸入綿は27.6万トンで、2月より9.2万トン増加し、50%の伸びとなり、前年同期より14.6%減少した。平均輸入価格は引き続き高くなり、3097ドル/トンに達し、2月より2.85%上昇し、前月の上昇幅はやや鈍化し、前年同期比77.9%上昇した。

輸入地域から見ると、3月にアメリカから綿花を輸入したのは15.1万トンで、前月より34.8%伸びて、総輸入量の54.8%を占めています。インドから綿花を輸入したのは8.4万トンで、前月より1.1倍増えて、総輸入量の30.5%を占めています。

輸入価格から見ると、3月にアメリカ、インド、ウズベクから輸入した綿花の価格はそれぞれ2998ドル/トン、3180ドル/トンと3421ドル/トンに達し、前輪比はそれぞれ5.7%、0.7%と-1%上昇しました。

輸出環境は内需に向かい繁栄を続けている。

ここ数年来、世界の織物の服装の部分の注文はだんだん中国からベンガル、ベトナム、インドネシアなどの更にコストの比較的に優位な国家に分流します。

アメリカ商務部紡績品事務室の統計データによると、今年の2ヶ月前、アメリカは我が国から輸入した服装の数は前年同期比8.47%しか増加しておらず、アメリカより世界から輸入した服装の数は3.83%伸びています。

同じ時期に、アメリカがベトナム、バングラデシュ、インドネシアから輸入した服装の数はそれぞれ19.25%、31.26%、17.43%に達しました。

輸出市場が「逼迫」する一方、国内の織物衣料市場は繁栄を続けています。

国家統計局の統計によると、今年の第一四半期において、中国の服装靴帽子と針織物の小売総額は2014億元に達し、同22.3%伸びた。そのうち、3月は546億元で、同21.9%伸びた。

B運転特徴

輸出が予想以上に増加したコストの上昇は紡績服装企業を圧迫します。

「量バーゲン増価」は輸出主旋律になっています。

今年の第一四半期において、我が国の織物服装の輸出は予想以上の伸びを実現しました。国際市場の需要回復、昨年同期の基数が低いなどの要因を除いて、製品価格の上昇もその中の重要な要素です。

中国紡織工業協会の試算によると、第一四半期の中国紡織品服装は全世界の輸出価格に対して19.46%上昇し、その中で紡績品の価格は24.3%上昇し、服装の価格は16%上昇した。

価格要因を除くと、中国の織物服装の輸出台数は前年同期比3.5%増の14.28%増の10.75%減となった。

具体的な製品については、今年の第1四半期において、中国の紡績紡績紡績糸の輸出台数は前年同期比29.2%増の1.4ポイント安の26.15%増、前年同期比14.25ポイント増の26.15%増、紡績織物の輸出台数は7.08%増の19.62ポイント減の31.13%増、価格は前年同期比28.22ポイント上昇した。

中国紡織工業協会統計センターの劉欣氏は、価格の上昇と数の伸びが緩やかで、今年の第一四半期における中国紡織品の服装輸出の主要な特徴となっていると指摘した。

統計によると、今年の第一四半期に、紡績業界の大型商品の輸出平均単価は全部上げられました。その中で、綿糸、化学繊維紡績糸の単価はそれぞれ57.4%と23.8%アップしました。布地と針、布地、布地服装の単価はそれぞれ28.7%と16.2%伸びました。

高コスト時代は逆転できない。

金融危機の中で、注文を守って、生産を守るのは紡績企業の第一の重要な任務です；後危機の時代に入って、人工、原材料、人民元が上昇して、環境、土地と資本などのコストは上昇して、紡績の服装の企業の耐えられない重さになります。

調査によると、上記の多重コスト圧力を重ねて紡績企業の輸出コストは10～20ポイント上昇し、特に原材料コストの上昇は企業の最大負担となっている。

綿を例にとって、今年以来国内外の綿と紡績原料の価格は過去最高を更新しました。

3月の国際綿花価格は過去最高を更新した後、揺るがして反落しましたが、全体的には依然として高位にあり、国内価格よりもはるかに高いです。

今年の中国の綿花の供給が厳しい状況は確かにあると思いますが、綿花の価格は需給の基本面から外れて暴騰しており、綿業界の各方面の利益を深刻に損ないました。

国のマクロコントロール政策措置が次々と登場するにつれて、綿の価格は前期市場で過度に投機した後、徐々に理性に戻ると予想されていますが、長期的に見ると、綿の価格が上昇するのは必然的な傾向です。

绝えず上升している绵花の価格を除いて、人件费の上升による労働者募集难は纺绩服装企业が対応しにくい现実的な挑戦でもあります。

江蘇省浙江省と広東省の企業によると、工場の募集状況は往年の70%～80%しかなく、50%未満もあります。

募集難を解決するために、企業は給与待遇を大幅に引き上げるしかない。

昨年から現在に至るまで、長江デルタ、珠江デルタ地区では賃金の上昇幅が20%～30%に達し、剛性が上昇する傾向が見られます。

人民元の切り上げも直接にわが国の紡織服装輸出品の価格競争力を弱めます。

企業の両極化が激しくなる

今年に入ってから、コストの上昇は産業チェーンにおける伝導作用及び人民元の切り上げ速度が加速しているため、多くの中小紡績企業は対応しにくいと表明しています。一部はすでに減産、生産停止の現象が現れて、市場から撤退する羽目にさえなりました。

業界の大きなシャッフルを経て、優位資源と注文は大企業に流れを加速させ、後者の言語権と注文選択権は明らかに増加し、中小企業の生存状況が心配され、紡績業界の二極分化現象はさらに激化している。

統計データによると、今年の第一四半期において、三分の一の優勢紡績企業が全業界の90%以上の利益を創造した。

その中で、平均利潤率は10%以下の企業は企業全体の7%を占め、全業界の35.3%の利益を創出しました。平均利潤率は5%の企業は企業総数の24.5%を占め、全業界の53.8%の利益を創造しました。平均利潤率は1%未満の企業は全体の企業数の68.5%を占め、その利潤は全業界の10.9%だけを占めます。

第一紡績網では、今後は2つの企業だけが激しいグローバル市場競争の中で生き残ることができると予想しています。

C予測

輸出の値上げや正規の輸出増速は年間を通じて緩やかになります。

绝えず上升しているコスト圧力を解消するために、去年から、中国の纺绩服装の输出商品の単価が上がり始めました。そして、月ごとに増加する倾向が现れました。今年以来の输出価格の引き上げ幅は初めて二桁に达しました。

見たところ、2011年に中国の紡織服装の輸出の増加を牽引する“主役”はすでに数量の増加から輸出の価格に変えて昇格させて、未来の輸出は価格を上げますかます1種の常態になります。

統計によると、今年の前の二ヶ月間、我が国の主要紡績輸出商品の単価は加速的に増加しました。その中で、紡糸輸出単価は24.7%上昇し、布地は28.7%上昇しました。

針、布帛の服装は13.7%上げて、単価の上昇幅は全部二桁に達して、2010年よりずっと高いです。

国内要因のコストが上昇するにつれて、中国紡績輸出品は低価格で市場を開拓する時代は終わったという。

2007年末のコスト上昇による値上げプロセスと比較して、内部の潜在空間が限られている背景において、今後、中国の紡織服装輸出製品の価格が上昇し続けることは避けられないと思います。現在は輸出価格の引き上げ幅が海外メーカーの耐える能力を超えた後の輸出の落ち込みに注意が必要です。

「全世界の集中的な在庫補填プロセスが一段落したため、コスト削減メカニズムは紡績輸出品の普遍的な価格引き上げを10%～15%に迫ることになり、価格競争の過程は非常に困難であり、一部の低価格注文も低コスト地域に分散することになる」

話します。

実は、今年3月に行われた華交会（中国華東輸出入商品交易会）において、中国紡織企業の注文書のオファーは一般的に15%~20%アップされました。

我が国の一部の紡織服装の輸出商品の値上げ幅を受け入れにくいため、一部の欧米メーカーはすでに中国での仕入れ量を削減して、更にコスト優勢の東南アジア地区から商品を購入するようになりました。

記者は閉幕したばかりの第109回広州交易会で、コストの上昇などの不確定要素を心配して、仕入先の注文に慎重になり、短い単数の比重が持続的に上昇していることを知りました。

今年の第一四半期は、世界経済の回復、企業の価格交渉能力の向上、長年にわたる産業競争の優位性から恩恵を受け、中国の紡織服装の輸出は引き続き比較的速い成長を維持しています。単月の輸出金額は過去最高を更新しましたが、依然として表面が明るい反面、企業の受注困難が増大し、中小企業の生存状況が心配され、貿易摩擦がますます多様化し、技術障壁が明らかに増加しています。

彼は2009年と2010年の「非常変動」を経て、高コスト、人民元の切り上げ、国際環境の変動などの不利な要素の総合的な作用の下で、今年は我が国の紡績輸出環境がますます厳しくなり、輸出の伸びが著しく鈍化すると予測しています。

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日本の地震が我が国の紡績輸出に与える影響について、ある業界関係者は、日本の強震はある程度世界経済の回復のペースを引っ張ってきましたが、現在把握しているデータから見れば、我が国の紡績品服装の輸出に対する影響はまだはっきりと現れていません。

短期的には、日本の地震と津波の災害で海路の運送が妨げられ、さらに紡績業の注文の交付や注文が一時的に遅れてしまうことに影響を与えます。しかし、長い目で見れば、日本の災害後の再建は紡績品、特に産業用紡績品の需要を牽引します。

D政策提案

引き続き価値チェーンの輸出競争力を伸ばすには、早急に向上させる必要がある。

劉欣氏は、原材料などの生産コストが高い企業、人民元の切り上げが加速し、海外の競争相手が価格優勢の突起を背景に、中国の紡織服装企業が絶えず輸出競争力を高めることが急務と考えています。

このため、対内は製品の設計と研究開発能力を高めて、製品の付加価値を増加して、対外は引き続き国際市場のシェアを強化して昇格させて、ブランドの育成、ルートの開拓と海外のマーケティングの力を増大して、絶えず輸出価値チェーンを延長します。