ナイロン業界の懸念：原料供給は十分か？

ここ2年来、積極的な運行態勢と良好な利益の吸引の下で、国内のスパンデックス業界は一巡また一巡の投資ブームが現れた。既存のものを含むナイロン企業の改築拡張投資には、他の業界からも新鮮な血が入っている。

2009年末現在、世界のスパンデックスの総生産能力は62.58万トン/年に達し、我が国のスパンデックスの総生産能力は35.5万トン/年に達し、世界の57%を占めている。中国は世界最大のスパンデックス生産と消費国となった。今年に入ってから、スパンデックスの生産拡大ブームは続いている。

これに対し、多くの人が懸念を示している。この懸念は、特に原料の供給が十分に安定しているかどうか、下流の需要が急速に増加したスパンデックスの生産能力を消化できるかどうかなどに集中している。

原料が市場の安定に影響する

現在、国内のスパンデックス生産技術は主に乾燥紡績と溶融紡績の2種類がある。

　　ようゆうぼうスパンデックス技術は近年発展してきたスパンデックス生産の新技術であり、投資が少なく、生産開始周期が短く、生産プロセスが簡単で、生産量が高く、コストが低く、汚染がないなどの優位性があり、各大手メーカーが競って研究、開発、投資するホットスポットとなっている。2009年末現在、我が国には溶紡スパンデックス生産企業が36社あり、合計生産能力は2.51万トン/年に達した。しかし、従来、溶融紡績スパンデックス業界全体の稼働率は低く、原料の溶融紡績スパンスパンデックスのスライスが完全に輸入に依存していることが原因であった。海外で溶融紡績スパンデックスのスライスを生産できる企業は7社あり、日本の鐘紡、日清紡績、コーラレイ、スター企業及びドイツのバスフ、イブンダ・フィサー社とアメリカのノ誉会社を含み、国内で使用されるスパンデックスのスライスは一般的にドイツのバスフとアメリカのノ誉会社の製品を主とする。

溶融紡績プロセスと比較する、乾紡法国内での応用時間が長く、使用範囲が広い。2009年末現在、我が国の乾紡スパンデックス工場の数は30社に上昇し、総生産能力は33万トン/年前後に達した。浙江省華峰、暁星スパンデックス、英威達スパンデックス、煙台スパンデックスなどの有名企業はすべて乾紡技術を採用している。乾式紡糸スパンデックスの主な原料はPTMEGとMDIであり、その価格の変動は我が国のスパンデックス産業の将来市場の安定性に直接影響する。

純MDIはスパンデックス原料の使用量の20%〜30%を占める。予測によると、国内MDI生産能力は2010年に100万トン/年に達する。2010年に我が国のスパンデックス生産量が35万トンに達すると、純MDI 10万トンが必要となる。そのため、通常の状況では、純MDIの供給が十分であり、スパンデックス市場の大きな変動を引き起こすことはない。

対照的に、PTMEGの状況は楽観的ではない。PTMEGはスパンデックス原料の使用量の70%〜80%を占め、現在国内PTMEG生産量の90%はスパンデックスに使用されている。近年、国内のスパンデックスの生産能力が急増したため、PTMEG価格が上昇している。2010年のスパンデックス生産能力が35万トンに達したことから計算すると、PTMEGは26万トン前後必要で、欠損が大きい。国内のスパンデックス用PTMEGの多くは米国、日本及び我が国の台湾から来ているため、将来的に価格が上昇し続ける可能性が高く、PTMEG原料は我が国のスパンデックス産業の将来市場の安定性に影響を与える重要な要素である可能性がある。

生産能力過剰発生の手がかり

国際市場のアパレル需要の動向及び国内生産企業の全体的な運営状況の分析によると、2009年のスパンデックスの実際の需要量は19.5万トン前後だった。

市場の実際の状況から見ると、2009年のスパンデックスの伝統的な市場分野の使用量は例年に及ばなかったが、スパンデックス価格の大幅な下落により、その応用コストは明らかに低下し、スパンデックスはますます大衆化し、国内の一部の中・低端織物への応用もますます広くなっている。一部の中・低級製品の生産、消費を主とする地域市場と国は相次いでスパンデックスの購入総量を引き上げ、国内市場の需要総量の上昇は特に明らかで、これは我が国のスパンデックス需要の安定した発展に明らかな支持作用を果たした。

スパンデックス産業は紡績業（ニット、機織、化学繊維、アパレル業などを含む）と非常に密接な関係がある。我が国は紡績業大国であり、織物輸出大国でもある。化学繊維製品の輸出アパレルには70%がスパンデックス成分（含有量は3%〜18%）を含有している。我が国の紡績業の急速な発展は、間違いなくスパンデックス産業の持続可能な発展の最も有力な保障である。

2010年、我が国のスパンデックス業界の全体的な動きは国際経済の回復に伴い緩やかに上昇する動きを示した。スパンデックスの需要はさらに増加する見込みだ。

しかし、スパンデックスの生産能力の急速な拡大に伴い、国内市場の供給過剰が明らかになった。2009年、国内のスパンデックスの全体的な生産能力は再び明らかな成長態勢を示したが、市場需要の転換及び各メーカーの仕事の重心の転換などの要素の影響で、実際の生産量は生産能力の基準値に完全に達しておらず、下流の需要の増加量とスパンデックスの拡大量はほぼ均衡している。ここ2年の新規生産能力の続々と投入に伴い、2011年以降、国内のスパンデックス業界の競争は白熱化すると予想されている。

30%未満の差別化率

現在、我が国はすでに世界のスパンデックス生産と消費大国になっているが、製造強国ではない。国際的なスパンデックス大手の米インベダ、韓国の暁星、日本の旭化成などと比べ、製造技術、製品の品質、差別化、機能化水の平等な技術にはまだ大きな差がある。

我が国のスパンデックスの大部分は汎用品種であり、高性能、多機能、多用途を有する差別化スパンデックスの品種は少ない。現在、国内のスパンデックスの差別化率は30%を下回っているが、技術先進国のスパンデックスの差別化率は50%を上回っている。応用傾向から見ると、高吸放湿スパンデックス、高定型スパンデックス、抗菌型スパンデックス及び高性能機能性差別化スパンデックスを積極的に開発し、高級化、ファッション化、個性化スパンデックス織物を積極的に開発することは必然的な選択である。

欧米による我が国の織物服装割当制限制度の撤廃に伴い、今後数年で欧米市場への輸出は新たなチャンスを迎えるだろう。中、日、米、欧の織物製品の四方会議は紡績産業部門の自由貿易区を設立する意向協定を達成し、我が国のスパンデックス織物服装の欧州、米、日市場への輸出に有利であることは間違いない。

現在、インド、パキスタン、ベトナム、インドネシアなどアジア諸国のスパンデックス産業は初期段階にあり、生産能力は小さい。これらの国の綿紡績、ポリエステル、アクリルなどの産業にも良い基礎があり、ナイロン製品の潜在市場である。また、東欧、ロシア、南米、アフリカなどの国と地域のスパンデックス市場の潜在力も大きい。

我が国のスパンデックス産業は急速に発展し、すでに規模効果と比較的強い総合競争力を備え、そしてそれとセットになった強大なスパンデックス産業チェーン群を形成した。これらは、我が国のスパンデックス産業の持続可能な発展のために堅固な基礎を築いた。