Focus: L'Industrie Du Vêtement Chinoise En Marche Économique Janvier - Novembre 2022 Briefing

Depuis 2022, le fonctionnement de l'économie de l'industrie du vêtement de la Chine dans l'ensemble présente une posture de ralentissement continu, en particulier à l'entrée de novembre, l'environnement international est devenu plus sévère et plus complexe, l'économie mondiale continue de s'affaiblir, l'impact de rebond de l'épidémie domestique a augmenté, La tendance à la contraction de la demande sur les marchés intérieurs et étrangers est plus évidente, le fonctionnement de l'économie de l'industrie a subi un plus grand choc, la production, les ventes intérieures, la réduction desLa pression à la baisse sur les exportations est mise en évidence.Face aux nouveaux changements et aux nouveaux défis, les entreprises de l'industrie du vêtement doivent faire preuve de confiance et de stabilité, continuer à approfondir la transformation et la mise à niveau, insister sur le développement synergique axé sur l'innovation, s'efforcer de prévenir et de désamorcer les risques majeurs et systémiques, améliorer continuellement la sécurité et La compétitivité de la chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle, s'efforcer de promouvoir la reprise en douceur de l'industrie et le développement de haute qualité.

　　01 fonctionnement économique de l'industrie du vêtement

　　Baisse marquée de la production de vêtements

Depuis 2022, affecté par des facteurs défavorables tels que le rebond de l'épidémie intérieure, l'absence de demande du marché et la baisse du volume des exportations, la croissance de la production de l'industrie du vêtement en Chine a continué à ralentir, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus grande taille et la baisse de la production de vêtements se sont progressivement approfondies.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à novembre, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a diminué de 0,9% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 9,8 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021, chaque mois Depuis juillet, la baisse de la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a continué à s'approfondir, avec des baisses atteignant 10% et 12,4% en octobre et novembre.Au cours de la même période, la production de vêtements d'entreprise de plus de 21,16 milliards d'unités, en baisse de 3,42% en glissement annuel, a augmenté de 1,94 point de pourcentage par rapport au premier semestre et a diminué de 11,95 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Parmi eux, la production de vêtements tissés était de 7 957 millions d'unités, en baisse de 5,40% par rapport à l'année précédente, et la production de vêtements tricotés était de 13 203 millions d'unités, en baisse de 2,19% par rapport à la même période en 2021.

Figure 1 Taux de croissance de la production dans le secteur de l'habillement, janvier - novembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　Pression continue sur le marché de la broche intérieure

En raison de la propagation de l'épidémie intérieure, de l'affaiblissement de la demande et d'autres facteurs, le marché de la vente intérieure de vêtements en Chine a nettement diminué, avec une baisse cumulative de 10,1% des ventes au détail de vêtements au - dessus de la limite de mai.Depuis juin, profitant de l'efficacité de l'intégration de la prévention et du contrôle de l'épidémie et du développement économique et social à tous les niveaux du Gouvernement, ainsi que de l'efficacité de la politique de promotion de la consommation, la vente intérieure de vêtements a montré une tendance à la reprise améliorée, avec une baisse de quatre mois consécutifs.En octobre et novembre, le marché de la vente intérieure de vêtements a de nouveau subi un choc en raison d'un rebond important de l'épidémie, d'une diminution des sorties shopping et des activités sociales des résidents.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à novembre, les ventes au détail cumulées de 829,46 milliards de yuans par unité de vêtements au - dessus de la limite de la Chine, en baisse de 6,9% par rapport à l'année précédente, la baisse a diminué de 1,1 point de pourcentage par rapport au premier semestre et de 23,3 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021;Les ventes au détail de vêtements par unité supérieure à la limite pour le mois de novembre ont diminué de 17,1% par rapport à l'année précédente.Les ventes physiques ont considérablement diminué, selon les statistiques du Centre national d'information commerciale de Chine, les ventes au détail de vêtements et les volumes de vente au détail des grandes entreprises de vente au détail à l'échelle nationale ont diminué de 12,3% et 16,2%, respectivement, de janvier à novembre, et les ventes au détail de vêtements et les volumes de vente au détail ont diminué de 29,0% et 26,0%, respectivement, au cours du mois de novembre.La croissance des ventes au détail de vêtements en ligne a nettement ralenti, les ventes au détail de vêtements en ligne ayant augmenté de 3,4% en glissement annuel de janvier à novembre, soit une accélération de 1,0 point de pourcentage par rapport au premier semestre et un ralentissement de 7,7 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - novembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　Les exportations maintiennent une légère croissance

Sur l'ensemble de l'année, depuis 2022, la taille de nos exportations de vêtements a continué à augmenter légèrement par rapport à la base élevée de l'année dernière, établissant à nouveau le record de la taille des exportations de vêtements la plus élevée depuis 2016 pour la même période.Toutefois, en ce qui concerne les exportations mensuelles, le taux de croissance des exportations de vêtements montre une tendance à la hausse avant de baisser.Au cours des sept premiers mois, les exportations de vêtements ont continué à croître plus rapidement sous l'effet de facteurs tels que la reprise de la demande sur les marchés internationaux et la hausse des prix due à la hausse des coûts, mais depuis août, la demande de consommation sur les marchés internationaux a diminué en raison du risque accru de récession mondiale et de la persistance d'une inflation élevée dans plusieurs économies avancées,Cumulant l'impact de multiples facteurs tels que la reprise de la chaîne d'approvisionnement à l'étranger et les frictions commerciales sino - américaines, la croissance des exportations de vêtements a considérablement ralenti, les exportations de vêtements sont devenues négatives en septembre et les exportations ont diminué de 16,8% et 14,4% en octobre et novembre.Selon les données des douanes chinoises, de janvier à novembre, la Chine a achevé l'exportation cumulative de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 160527 milliards de dollars, en hausse de 4,2% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 7,8 points de pourcentage par rapport au premier semestre précédent;Le volume des exportations de vêtements a augmenté, le nombre d'exportations de vêtements 28,67 milliards d'unités, en baisse de 1,6% par rapport à l'année précédente, et le prix unitaire moyen des exportations de vêtements est de 4,63 $/ unité, en hausse de 10,2% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, les exportations de vêtements tricotés et d'accessoires vestimentaires se sont élevées à 83442 milliards de dollars, en hausse de 6,84% par rapport à l'année précédente, le volume des exportations a diminué de 1,1% par rapport à l'année précédente et le prix unitaire des exportations a augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés et d'accessoires vestimentaires se sont élevées à 70 154 millions de dollars, en hausse de 10,94% d'une année sur l'autre, le volume des exportations a diminué de 2,8% d'une année sur l'autre et le prix unitaire des exportations a augmenté de 14,3% d'une année sur l'autre.

Figure 3 exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires, janvier - novembre 2022

Source des données: douanes chinoises

Les exportations de vêtements en coton se sont transformées en croissance négative, avec une valeur ajoutée plus élevée pour les déplacements quotidiens et les vêtements résistants au froid.Selon les données douanières chinoises, de janvier à novembre, les exportations chinoises de vêtements en coton ont diminué de 0,2% par rapport à l'année précédente, et depuis août, les exportations de vêtements en coton ont continué à baisser, en octobre et novembre, les exportations de vêtements en coton ont diminué de 26,2% et 24%, respectivement;Parmi ceux - ci, les exportations de vêtements en coton vers les États - Unis ont diminué de 4,3% en glissement annuel, et nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis ont diminué de 32,4% en glissement annuel au cours du mois de novembre.Du point de vue de la catégorie d'exportation, le nombre d'exportations de vêtements de protection contre le froid, de costumes, de costumes civils et de jupes a augmenté de 17,9%, 35,4%, 23,2% et 7,1% respectivement, le prix unitaire des exportations a augmenté de 6,2%, 20,8%, 4,3% et 2,9% respectivement, le nombre d'exportations de chemises a augmenté de 29% en glissement annuel et le prix unitaire des exportations a augmenté de 0,4% en glissement annuel;Le volume des exportations de doudounes, de pantalons et de sous - vêtements pour la maison a diminué de 10,5%, 4,7% et 2,5% respectivement, tandis que le prix unitaire des exportations a augmenté de 14,3%, 9,7% et 2,9% respectivement.En outre, le volume des exportations de vêtements de sport pour le ski, la natation et d'autres a augmenté et diminué, le nombre d'exportations a augmenté de 19,7% en glissement annuel et le prix unitaire des exportations a diminué de 0,6% en glissement annuel.

La part des exportations de vêtements de la Chine vers les marchés traditionnels a diminué et a maintenu une croissance plus rapide vers les marchés émergents tels que l'ASEAN, les pays et les régions le long de la ceinture et de la route.Selon les données douanières chinoises, de janvier à novembre, les exportations de vêtements de notre pays vers les trois principaux marchés traditionnels des États - Unis, de l'Union européenne et du Japon ont totalisé 80,26 milliards de dollars, en hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente, représentant 50% du total de nos exportations de vêtements, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021 et une augmentation de 0,9 point de pourcentage des exportations de vêtements tirés.Parmi eux, les exportations de vêtements de notre pays vers les États - Unis se sont élevées à 35,6 milliards de dollars, en baisse de 1,3% en glissement annuel, et les exportations de vêtements vers les États - Unis en octobre et novembre ont diminué de 35,6% et 19,4% en glissement annuel, respectivement;Les exportations de vêtements de notre pays vers l'UE s'élèvent à 31,07 milliards de dollars, en hausse de 6,5% par rapport à l'année précédente, et les exportations de vêtements de notre pays vers l'UE au cours du mois d'octobre et de novembre ont diminué de 33,1% et 18,7% respectivement par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements de notre pays vers le Japon s'élèvent à 13,59 milliards de dollars, inchangé par rapport à la même période en 2021, et le taux de croissance ralentit de 6,3 points de pourcentage par rapport à 2021.Au cours de la même période, l'ASEAN a dépassé le Japon en tant que troisième partenaire commercial de nos exportations de vêtements, avec des exportations de vêtements d'un montant de 14,83 milliards de dollars, en hausse de 23,8% par rapport à l'année précédente;Nos exportations de vêtements vers les pays et régions situés le long de la ceinture et de la route, en Amérique latine, ont continué de croître rapidement, avec des hausses respectives de 13,4% et 20,1%;Nos exportations de vêtements vers les autres pays membres du RECP se sont chiffrées à 12,12 milliards de dollars, en hausse de 8,4% par rapport à l'année précédente.En outre, nos exportations de vêtements vers le Royaume - Uni ont diminué de 10,1% en glissement annuel, tandis que nos exportations de vêtements vers la Russie et le Canada ont diminué de 18,7% et 15,9%, respectivement.

La région de l'est reste la principale concentration de nos exportations de vêtements, et les exportations de vêtements de la région du Centre - Ouest connaissent une croissance rapide.Selon les données douanières chinoises, de janvier à novembre, les cinq premières provinces exportatrices de vêtements de la Chine, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shandong et Fujian, ont terminé ensemble des exportations de vêtements de 113,6 milliards de dollars, en hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente, Représentant 70,8% du total de nos Exportations de vêtements, soit une baisse de 1,9 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Parmi eux, le Zhejiang est devenu la première province exportatrice de vêtements en Chine, avec un montant d'exportation de vêtements de 32,49 milliards de dollars, en hausse de 15,6% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements des provinces du Jiangsu et du Shandong ont augmenté respectivement de 0,5% et 5,4% en glissement annuel;Les exportations de vêtements du Guangdong et du Fujian ont diminué respectivement de 7,6% et 9,3% d'une année sur l'autre, représentant respectivement 2,1 et 1,4 points de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements.Au cours de la même période, le montant total des exportations de vêtements de la région centre - ouest de la Chine a augmenté de 25,7% en glissement annuel, Représentant 18,8% du total des exportations nationales de vêtements, soit 3,2 points de pourcentage de plus que la même période en 2021.Parmi eux, les exportations de vêtements du Xinjiang ont maintenu une croissance rapide, avec une augmentation de 74,9%, dépassant Shanghai pour devenir la sixième plus grande province exportatrice de vêtements en Chine;Les exportations de vêtements du Jiangxi, du Hunan, du Liaoning et du Sichuan ont augmenté de 25,1%, 40,5%, 14,2% et 20,3% respectivement, tandis que les exportations de vêtements de l'Anhui, du Hebei et du Hubei ont diminué de 6,0%, 41,2% et 10,1% respectivement.

　　La baisse des bénéfices des entreprises s’approfondit

En novembre, sous l'impact de l'épidémie domestique, le cycle de production et de commercialisation de l'industrie du vêtement a été limité, la pression sur les activités des entreprises a augmenté, la baisse cumulative des revenus d'exploitation et des bénéfices totaux s'est approfondie et l'économie de l'industrie a connu une forte pression.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à novembre, 13 224 entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine (chiffre d'affaires principal annuel de 20 millions de yuans et plus) ont réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 1 307,69 milliards de yuans, en baisse de 3,3% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a diminué de 7,8 points de pourcentage par rapport au premier semestre et de 11 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021;Le bénéfice total s'est élevé à 65,76 milliards de yuans, en baisse de 7,4% par rapport à l'année précédente, avec un taux de croissance en baisse de 11,4 points de pourcentage par rapport au premier semestre et de 20 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Les pertes de l'industrie augmentent, l'efficacité opérationnelle ralentit et les coûts élevés rendent difficile l'amélioration des bénéfices des entreprises.De janvier à novembre, les pertes des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement ont atteint 20,45%, soit une augmentation de 1,43 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021, et les pertes des entreprises déficitaires ont augmenté de 7,4% en glissement annuel;85,7 RMB de coûts inclus par centième de bénéfice d'exploitation, en hausse de 0,5 RMB par rapport à la même période en 2021;Marge opérationnelle de 5,03%, en baisse de 0,23 point par rapport à la même période en 2021;Le taux de rotation des produits finis, le taux de rotation des comptes débiteurs et le taux de rotation des actifs totaux ont été respectivement de 12,1, 7,5 et 1,3 fois par an, en baisse de 5,8%, 3,7% et 2,1% par rapport à l’année précédente;Le ratio actif - passif s’établit à 52,1%, en hausse de 0,15 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021.

Figure 4 Principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement, janvier - novembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　Les investissements continuent de croître plus vite

Depuis 2022, les investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine ont maintenu une dynamique de croissance rapide, mais le rythme de croissance a ralenti.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à novembre, l'achèvement des investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine a augmenté de 28,1% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 5,7 points de pourcentage par rapport au premier semestre et a augmenté de 26,6 points de pourcentage Par rapport à la même période en 2021, dépassant les niveaux globaux de l'industrie textile et manufacturière de 22,7 et 18,8 points de pourcentage.

Graphique 5 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur du vêtement, janvier - novembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　02 analyse de la situation des marchés nationaux et étrangers en 2023

　　Marchés internationaux

D'une part, le risque de récession mondiale continue d'augmenter et l'incertitude quant à l'avenir affaiblit la capacité de consommation mondiale et la confiance des consommateurs.L’ocde prévoit que la croissance mondiale ralentira à 2,2% en 2023;Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale à 2,7% en 2023, prédisant une contraction économique dans environ un tiers des économies mondiales;L'OMC a publié le dernier baromètre du commerce mondial des marchandises à 96,2, une tendance à la contraction en dessous du point de basculement, indiquant une demande faible et une dynamique de croissance insuffisante pour le commerce des marchandises.Influencée par des facteurs tels que la récession et une inflation élevée, la confiance des consommateurs dans les principaux marchés tels que les États - Unis, l'Union européenne et d'autres a diminué et la pression sur les stocks des détaillants de vêtements a continué de grimper.En novembre 2022, la vente au détail de vêtements sur les principaux marchés mondiaux a continué de faiblir, à l'exception de la croissance des ventes au détail de vêtements dans certaines économies telles que Singapour, le Japon et d'autres.D'autre part, les chaînes d'approvisionnement des chaînes industrielles mondiales sont profondément ajustées et la concurrence mondiale s'intensifie.Dans le contexte de la dépréciation des principales devises par rapport au dollar et de la hausse continue du coût des facteurs de production, de nombreuses entreprises et marques de vêtements ont accéléré leurs investissements dans des usines dans les pays d'Asie du Sud - Est et ont augmenté la proportion de leurs substituts de production en Asie du Sud - Est Pour faire face à l'inflation élevée et aux risques pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.Dans le même temps, la tendance à la diversification des achats des entreprises multinationales de vêtements est devenue plus évidente.Bien que la Chine reste la principale source d'approvisionnement pour les entreprises de vêtements en Europe et aux États - Unis, les achats au Vietnam, au Bangladesh, en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud - Est et du Sud continuent d'augmenter, ce qui aggravera encore la pression à la baisse sur nos exportations de vêtements.

　　Marché intérieur

Bien que face à un environnement international difficile et complexe et à la triple pression de la contraction de la demande sur le marché intérieur, du choc de l'offre et de l'affaiblissement prévu, la pression commerciale des entreprises de vêtements en Chine continue d'augmenter et l'économie de l'industrie du vêtement est fortement sous pression, mais avec L'expansion de la politique de promotion de la demande intérieure de la série de consommation progressivement mis en évidence, la demande des consommateurs ne cessera de se libérer et le marché intérieur se réchauffera progressivement.Le 14 décembre 2022, le Comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont publié le plan stratégique pour l'expansion de la demande intérieure (2022 - 2035), puis la Commission nationale de réforme du développement a publié le « quatorzième plan de mise en œuvre de la stratégie pour l'expansion de la demande intérieure», Deux documents présentant des initiatives spécifiques autour de la promotion globale de la consommation, de l'accélération de la mise à niveau de la qualité de la consommation, etc., afin de promouvoir le développement économique pour accélérer le retour à la normale,Atteindre une amélioration globale fournit des poignées importantes.Dans le même temps, face à de multiples pressions et défis, les entreprises de vêtements augmentent leurs efforts de diversification, continuent d'innover dans les modèles d'affaires, d'élargir les canaux de marketing, d'améliorer le marketing et la rentabilité par le marketing social, la vidéo en direct, la livraison en ligne et d'autres moyens.Avec la politique nationale de prévention et de contrôle de l'épidémie dans l'ordre et la libération, la superposition de la haute saison de consommation traditionnelle de la fête du printemps, les grandes marques de vêtements ont lancé diverses activités promotionnelles, qui accéléreront également le réchauffement du marché de la consommation de vêtements.

Face à la situation complexe et difficile du développement national et international, les entreprises de vêtements doivent maintenir leur confiance, progresser de manière stable, renforcer continuellement leur capacité d'innovation, accélérer la transformation et la mise à niveau, optimiser la structure des produits et améliorer la compétitivité du marché des entreprises.Dans le même temps, il est important de saisir fermement les opportunités de développement offertes par le rcep, d'intensifier l'exploration des marchés le long de l'ASEAN et d'autres "la ceinture et la route", de relever le défi de l'incertitude grâce à la mondialisation.

(Source: Association chinoise du vêtement)