우리나라 상반기 의류 수출 추세 분석 및 전망

올해 상반기에 국내 전염병이 빈발하는 등 요소의 영향을 받아 중국의 의류(옷차림 부속품 포함) 수출은 한때 대폭 둔화되었고 4월에는 전년 동기 대비 2.4% 증가했다.5월 이후 국내 조업 재개의 추진, 물류 화물 운송의 회복과 각종 대외 무역 정책의 전력 배치와 실시에 따라 의류 수출은 신속하게 반등하여 비교적 강한 발전 강인성을 보였다.

1 상반기 우리나라 의류 수출 현황

　2분기 수출이 빠르게 반등하다

세관 통계에 따르면 상반기 우리나라의 의류 누적 수출은 802.6억 달러로 전년 동기 대비 12.1% 증가하여 사상 같은 기간 최고치를 기록했다.분기 수출 상황을 보면 1분기의 시작은 안정적이고 작년의 높은 기수를 바탕으로 7.4% 증가했다.4월 그 달에 일부 주요 수출 도시는 전염병의 영향이 비교적 크다. 5월과 6월에 수출은 신속하게 안정적으로 반등했다. 2분기 의류 수출은 전년도 동기 대비 16.1% 증가했고 1분기보다 8.7% 포인트 높았다.

　주요 의류 품목은 성장을 유지하였으나 작년보다 완화되었다

상반기에 니트 의류 수출은 362.5억 달러로 전년도 동기 대비 21.9% 증가했고 작년 연간 42%의 성장 속도에 비해 20퍼센트 대폭 하락했다.북직 의류 수출은 338.5억 달러로 전년도 동기 대비 18.9% 증가했고 작년 4분기 23.8%의 성장 속도보다 4.9% 포인트 둔화되었다.의류 부속품 수출은 72.3억 달러로 전년 동기 대비 23.9% 증가했다.

야외 및 통근류 의류의 수출 증가가 비교적 빠르다

해외 전염병의 통제가 보편적으로 풀리고 통근이 회복됨에 따라 아웃도어 의류 수출의 증가가 비교적 빠르다.상반기에 코트, 방한복 수출은 전년도 동기 대비 51.3% 증가했고 원피스, 셔츠, 스웨터, 운동복/수영복 수출은 각각 25.8%, 36.2%, 29.6%와 22.4% 증가했다.가정용 의류는 작년에 수출 기수가 비교적 크고 올해 구매 수요가 감소하여 성장이 현저히 둔화되었고 속옷, 잠옷, 가슴옷 등의 수출 증가 속도는 10% 안팎이다.

의류 항목 하의 방역 용품 수출이 대폭 하락하다

상반기에 우리나라의 의료용 방호복, 의료용 장갑 등 의류 항목의 방역 용품 수출은 24.8억 달러로 전년도 동기 대비 70.4% 대폭 하락했다.만약 방역 물자 요인을 배제한다면 우리나라의 일반 의류 수출은 상반기 실제 증가폭이 23퍼센트이다.방호복과 의료용 장갑은 의류 수출 증가 속도를 11퍼센트 정도 끌어내렸다.

　　수출 가격이 성장을 유지하다

원자재 가격 상승, 수출 품목 변화 등 요소의 영향을 받아 작년 3분기 이후 의류 수출 가격의 전체적인 상승폭이 뚜렷하다.북직 의류 수출 평균 단가는 작년 3분기부터 40% 이상 급등하기 시작했고 올해는 다소 하락했다. 1, 2분기의 전년 동기 대비 상승폭은 각각 31.7%와 18.3%였다.니트 의류 수출의 평균 단가 증가는 상대적으로 안정적이다. 올해 1, 2분기의 전년 동기 대비 상승폭은 각각 8.7%와 11.7%이다.

　　아세안은 일본을 제치고 나의 3대 의류 수출 시장이 되었다

상반기에 저는 주요 시장인 미국, 유럽연합과 아세안에 대한 의류 수출은 각각 193억 달러, 159억 달러와 72.1억 달러로 전년도 동기 대비 각각 14.6%, 19.6%와 28% 증가했고 아세안은 일본을 제치고 제 3대 의류 수출 시장이 되었습니다.일본에 대한 수출은 64.5억 달러로 전년 동기 대비 5.2% 감소했다.

주요 수출 지역을 보면 라틴아메리카에 대한 수출은 36.2% 대폭 증가했고 아프리카에 대한 수출은 2.9% 증가했으며 일대일로 주변 국가에 대한 수출은 15.1% 증가했고 RCEP 회원국에 대한 수출은 9.7% 증가했다.주요 단일 국가별 시장을 보면 한국, 호주에 대한 수출은 각각 4.3%, 17.1% 증가했다.영국, 캐나다, 러시아에 대한 수출은 각각 5%, 4.6%, 33.2% 하락했다.

　　절강의 수출 증가가 비교적 빠르고 광동의 하락이 뚜렷하다

상반기에 절강의 의류 수출은 164.1억 달러로 전년도 동기 대비 29.1% 증가했고 전국의 의류 수출 점유율은 20%를 넘었다.광동 수출은 3.6% 하락했고 작년 연간 29.1%의 성장 속도에 비해 대폭 하락했다. 6월 한 달 동안 광동 수출은 전년도 동기 대비 10% 이상 하락했다.강소성, 산동, 복건성과 상하이는 각각 13.5%, 18.9%, 7.2%, 6.3% 증가했다.신강, 강서와 호남 등 중서부 지역의 수출 증가세가 매우 빨라서 전년 동기 대비 각각 86.7%, 48.9%와 80.3% 증가했다.

중국의 미국과 캐나다 점유율 하락이 뚜렷하다.

기타 시장이 상대적으로 안정되다

지난 5개월 동안 중국은 미국, 유럽연합, 일본, 영국, 한국, 호주, 캐나다 의류 수입 시장에서 각각 21.8%, 27%, 54.5%, 23.9%, 31.1%, 61.5%와 30%를 차지했다. 그 중에서 미국, 유럽연합과 캐나다의 시장 점유율은 전년도 동기 대비 각각 6.1, 0.8, 4.8%포인트 감소했다. 일본, 영국, 한국,오스트레일리아의 점유율은 전년도 동기 대비 각각 0.3, 3.8, 1.4, 0.9퍼센트 증가했다.

2 상반기 국제 시장 상황

국제 수요가 회복 추세를 보이다

상반기 세계 경제는 러시아와 우크라이나 위기와 인플레이션 고기업 등 다중 압력에 부딪혔지만 각국이 전염병에서 보편적으로 봉쇄를 풀었기 때문에 국제 수요는 여전히 회복 추세를 보이고 있다.지난 5개월 동안 국제 주요 시장에서 미국, 유럽연합, 영국, 한국의 의류 수입은 모두 두 자릿수 성장을 이루었다. 전년 동기 대비 각각 15.9%, 15.1%, 23.5%와 18.2%, 호주와 캐나다의 의류 수입은 각각 5.1%와 7.2%의 안정적인 성장을 이루었고 남미의 주요 시장인 칠레와 브라질의 수입은 76.9%와 14.3% 강하게 증가했다.상반기 일본은 달러로 의류 수입이 6.2% 감소했지만 엔화로 6.9% 증가했다.

　해외 공급망 계속 회복

주요 의류 수출국인 베트남, 방글라데시 등은 회복 속도가 현저히 빨라졌다.상반기에 베트남 의류 수출은 173.8억 달러로 전년도 동기 대비 17.8% 증가했고 그 중에서 미국에 대한 수출은 20.3% 증가했다.터키의 의류 수출은 99.4억 달러로 전년도 동기 대비 15.5% 증가했다.지난 5개월 동안 전 세계 주요 시장에서 방글라데시에서 수입한 의류는 190.6억 달러에 달했고 전년도 동기 대비 33.5% 증가했다.지난 5개월 동안 베트남의 미국 시장 점유율은 전년도 동기 대비 1.9퍼센트 증가했고 방글라데시의 미국, 유럽연합, 일본 시장 점유율은 전년도 동기 대비 각각 2.4, 4.6과 1.2퍼센트 증가했다.

3 추세 전망

상반기에 국내 전염병의 반등은 공급사슬의 안정적인 운행에 일정한 영향을 미쳤지만 중국 방직 의류 산업 사슬의 강인성과 종합적인 우세로 의류 수출은 여전히 안정적이고 빠른 성장을 유지했다.후세를 전망하면 세계은행, IMF, 세계무역기구 등이 연중 전 세계 경제와 무역 성장 기대를 잇달아 하향 조정하고 세계 경제의 인플레이션 위험이 현저히 상승하며 여러 주요 경제체가 지속적으로 이자를 올리면서 전 세계 경제 회복은 도전에 직면했다.

국제 시장의 수요 약세 위험이 커지다

6월에 미국, 유럽 소비자 가격 지수는 전년도 동기 대비 각각 9.1%와 9.6% 증가하여 계속 최고치를 기록했다.5월부터 미국 의류 의류점의 소매가 두 달 연속 하락하여 소비가 최고 추세를 보이고 있다.미국 소매상들의 재고 압력이 커지면서 의류 재고 소매비는 8개월 연속 증가했고 가정품 재고 소매비는 전염병 발생 전 수준을 넘어섰다.4월에 유럽연합의 방직 의류 신발류 소매는 전년도 동기 대비 39.4% 증가했지만 전염병 발생 전 동기보다 18% 감소했다.5월에 일본 방직 의류 소매액은 전년도 동기 대비 11.8% 증가했지만 전염병 발생 전 동기 대비 20.3% 감소했다.6월에 독일의 소매업 매출액은 전년도 동기 대비 8.8% 하락하여 1994년 이후 가장 큰 하락폭을 기록했다.하반기 국제 시장의 추세가 낙관적이지 않다.

해운비 하락, 환율 하락은 기업의 압력을 완화시킨다

올해 들어 국제 해운의 병목이 완화되고 해운비가 낮아졌지만 지난해에 비해 여전히 높은 수준이다.중국 수출 컨테이너 운임 종합지수(7월 22일)는 3229.72로 올해 1월보다 9% 하락했지만 작년 동기에 비해 16% 높았다.

올해 4월부터 인민폐의 환율이 평가절하되기 시작했고 5월부터 지금까지 환율은 기본적으로 6.6-6.8 사이를 유지하고 있다.이번 평가절하 폭이 비교적 커서 수출 기업의 이윤율을 높이는 데 유리하지만 파동이 너무 크면 환율 리스크도 커질 수 있다.

국제 무역 환경의 불확실성이 심해지고'섭강 법안'을 상징으로 하는 중미 경제 무역 마찰의 영향이 뚜렷해지며 수출 기업이 직면하는 통제할 수 없는 요소가 증가한다.

최근에 국제통화기금은 전 세계의 2022년 GDP 성장 속도 예측을 4월에 예상한 3.6%에서 3.2%로 낮추고 미국의 2022년 GDP 성장 속도 예측을 4월의 3.7%에서 2.3%로 하향 조정했다.2022년 일본 경제 성장 예측을 4월의 2.4%에서 1.7%로 하향 조정한다.유로존의 2022년 성장 기대를 4월의 2.8%에서 2.6%로 하향 조정한다.2022년 러시아 경제 위축 6.0% 예측.IMF는 경기 침체의 위험이 2023년에 특히 두드러질 것이라고 밝혔다.하반기 대외 무역 형세가 더욱 복잡하고 심각해질 것을 예견할 수 있다. 우리 의류 수출 기업은 국제 수요가 약해지고 해외 공급 사슬 경쟁과 경제 무역 마찰의 다중 압력과 위험 도전에 직면하게 될 것이다.