업계 데이터: 방직 의류 업계 3월 정보 데이터 분석

브랜드 의류: 3월 전염병은 물류와 수요에 영향을 미쳐 Q1 방복사의 제로 2022년 3월 사회소비품 소매총액은 전년도 동기 대비 -3.5%(성장률 대비 -10.2PCTs), Q1 사회소비품 소매총액 누계는 전년도 동기 대비 +3.3%, 성장률 대비 3.4PCTs를 늦추었다.이 중 방적 품목은 전년 동기 대비 -12.7%(증가율 전월 대비 -17.5PCTs)로 1∼3월 누적 소매액을 보면 방적사가 전년 동기 대비 0.89였다.

경로별로 보면 2022년 1-3월 전국 착용류 인터넷 실물 상품의 매출액은 전년도 동기 대비 +0.9%, 전년도 동기 대비 3pcts를 더욱 좁혔다.오프라인에서는 1·2선 도시 코로나로 상권의 영업 중단이 다소 발생한 데 따른 2022Q1 의류 주요 판매 채널인 백화점, 전문점 및 전문점 누적 소매액이 각각 전년 동기 대비 -3.3%/+1%/+6.6%(성장률 대비 2021 각각-11/-11/-6.2PCTs)였다.

방직 제조: 방직 의류 수출액이 동기 최고치를 기록했고 국내외 면화 가격이 높은 가격을 유지했다. 2022년 4월 22일까지 면화 328가격지수는 톤당 22525위안, 환율/동기 대비 변동 -189/+6943위안을 기록했다.

수급 상황: 4월 USDA는 2021/22년 중국의 면화 공급은 788.2만 톤이고 수요는 850.8만 톤이며 수급 부족은 62.6만 톤으로 3월의 예상보다 4.4만 톤 줄어들었고 창고 판매는 상응하는 -4PCTs에서 93.08% 로 감소했다.

전 세계 시장을 보면 2021/22년 공급 부족은 전월 대비 16.8~85만 톤, 창고 판매비 -7.2PCTs는 49.07%로 감소했다. 그 중에서 공급 증가는 주로 파키스탄과 그리스에서 왔다(+7.5만 톤). 이 동시에 중국의 소비량 감소는 전 세계 면화 수요 감소(-10.9만 톤)를 이끌었고 전 세계 면화 수출입량은 기본적으로 비슷했다.

수출 데이터로 볼 때 2022년 1-3월 방직복의 누적 수출 금액은 전년도 동기 대비 +11%이다.품목별로 보면 3월 당월 의류/방직류 제품의 수출 금액은 각각 누적 전년 동기 대비 +7.2%/+15%, 한 달 수출 금액은 각각 전년 동기 대비 +10.5%/+22.2%였다.그 중에서 방직품의 3월 수출액은 월/누적 증가폭이 전월 대비 지속적으로 확대되었고 의류, 방직품의 누적 수출 금액은 모두 최고치를 기록했다.

베트남 방직: 2022년 4월 23일까지 베트남의 당일 신규/기존 확진자 수는 41734/142061명이다. 전체적으로 보면 베트남 내 전염병은 전체적으로 안정된 편이고 방역 신정이나 미래 전염병이 베트남 방직업에 미치는 영향을 낮춘다.수출에 있어 3월 베트남 방직품의 당월 수출 금액은 32억 달러로 전년 동기 대비 +18.5%로 사상 최고치를 기록했고 방직 생산 능력은 지속적으로 회복 중이다.

n 업계 관점과 투자 건의: 1) 브랜드 의류는 장기적으로 업계 경기도가 높고 정확한 차별화 포지셔닝, 다중 브랜드 매트릭스가 완선한 국내 최초의 스포츠 브랜드 안티스포츠(2022년 26x)를 선호한다.2) 방직직직조는 동종업계가 생산력이 남월에 집중되어 전염병의 영향이 심각하고 회사가 베트남 전염병의 영향이 적으며 주문이 왕성하며 속도를 올리는 양질의 운동화 제조의 선두주자인 왈리그룹(2022년 24x)을 증산하는 것을 주목할 것을 건의한다.그리고 기술 돌파로 해외 독점 구조를 타파하고 차별화된 제품 주조를 통해 높은 장벽을 가진 고성장 민용 폴리에스테르 일체화 선두 중화신재(2022년 15x).그리고 지난해 국내외 코로나 여파가 커 올해 수주가 꽉 차고 해외 생산 능력이 빠르게 회복됐으며 지속해서 증산하고 있는 건성그룹(2022년 9x).

n 리스크 제시: 거시적 경제 성장 속도가 리스크를 완화시킨다.단말기 소비 수요 완화;면가 이동 위험;제3자 데이터의 신뢰성 위험, 정보 데이터의 갱신이 제때에 이루어지지 않는 위험을 연구 보고한다.