이중 수요가 베트남 가거업계의 빠른 발전을 추진하고, 중국 기업은 어떻게 돈을 발굴합니까?

내수: 경제 발전, 집 소비 CAGR 9.6%

EVBN (유럽연합 -베트남 상업연합회)에 따르면 2015년 베트남 주민 가거소비 총지출은 100억 유로로 2014년 9% 증가하면서 GDP 보다 속도를 높였다.2015년부터 2020년까지 주민 소득이 증가하면서 도시화 프로세스가 가속화되고 신방의 대량 착공으로 가거소비 총지출 CAGR 은 9.6%에 이를 것으로 예상된다.이에 따라 추가 계산은 2018년 베트남 주민 집거소비 총지출이 144억 유로를 넘어섰다.

베트남 주민의 집 소비는 두 가지 구성 부분으로 나눌 수 있다. 대중 제품과 고급 제품으로 나눌 수 있다.

가구 분야에서 대중 제품은 목수점과 현지 소형 가구공장에서 왔고, 고위 제품은 일반적으로 해외 기업이나 국내 유명 기업의 혈통을 보유하고 있다.베트남 집 장식에는 수공예품, 가방, 유리기, 도자기, 등나무 제품, 죽제품 등이 포함돼 있으며, 이 가운데 대중 제품은 베트남 본토에서 온 수공업촌에서 비롯된 고단 제품은 해외와 국내 유명 기업에서 나온다.

1, 대중 제품

베트남 가구 분야에서 대중 제품의 가격이 비교적 낮다.대중을 지정한 호아 PHAT, XUAN HOA 등 기업의 홈페이지를 통해 확인된 식탁 의자 한 세트의 균가는 200유로, 침대의 평균 가격은 250유로, 의자의 가격은 16유로 낮다.

베트남 국내 가구공장은 주로 3개 지역: 북부 홍하 삼각주 (Hung Yen, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hai Duong), 중부 연해 지역 (Quang Nam, Binh Dinh), 중부산구 (Gia Lai, Dak Lak Lak) 그리고 남부 연해지역 (호지명시, Binh Duong, Dong Nai 등이 있다.이들 지역은 대량의 소형, 중형과 대형 목재 가공 기업을 포함해 외국의 직접 투자와 합자 기업을 포함하고 있다.외국의 직접 투자와 합자 기업은 일반적으로 공단 지역에 배치된다.

베트남 시장의 대다수의 집 장식 제품은 모두 수공업 마을에서 생산한 것이며 수공업 마을은 이미 산업 집단을 형성하여 모든 마을마다 특정한 제품에 전념하고 있다.이 마을들은 주로 베트남 북부에 위치해 있으며, 그중 하노는 중요한 지위를 누리며 베트남 수공업의 요람으로 여겨진다.집 장식 생산량의 90% 는 수공업에서 온 전국적으로 약 1300만 노동자가 수제 가정살림 장식품에 종사한다.베트남 가정 장식 업계 중 90%는 현지의 중소형 기업으로, 외자 기업은 비교적 낮고, 대륙, 대만, 독일, 러시아에서 왔다.

2, 고급 제품

베트남 고급 가구 가격은 비교적 높고 유명 브랜드에는 바콘센스, AA 코스라틴, Nha Xinh 등이 있다.이 브랜드들이 파는 의자의 평균 가격은 500유로, 식탁 의자 한 세트의 가격은 4000유로, 침대의 평균 가격은 1000유로를 넘을 수 있다.

집 장식과 가구의 수입은 주로 중국, 말레이시아와 태국에서 왔다.EVBN 에 따르면 2014년부터 2015년까지 베트남 가정살림 장식과 가구 수입량이 급증했다고 한다.가구 수입액 CAGR 은 40.9%에 달했으며 집살림 장식 제품 수입액 CAGR 은 14.4%였다.집 장식의 수입은 가방적 위주로 90% 를 넘는다.

자유무역협정은 베트남 가구와 집 장식을 추진하는 큰 요소다.베트남 세관법은 수출국과 베트남에서 자유무역협정을 달성하지 않으면 수입한 가구와 집 장식품에 대한 25% 의 관세를 징수해야 한다고 규정했다.중국은 베트남과 자유무역협정을 달성하여 가정장식과 가구를 베트남에 수출할 때 면세자격을 누렸다.유럽연합 -베트남 자유무역협정 (EVFTA)이 2019년에 발효돼 유럽연합 회원국들이 베트남에 수출하는 고급 가구와 가산품 관세는 0으로 낮춰 제품 가격을 더욱 낮출 것으로 전망된다.

현재 이케어는 베트남에 접어들어 5억 달러를 초과해 하내에서 소매 네트워크와 창고를 설립하고 있다.

경제 발전과 1인당 지배 수입이 높아지면서 소비가 점점 업그레이드되고 있으며, 업계 분석가는 150만이 넘는 베트남인들이 고단 가정살림 장식과 가구 제품에 대한 전체 가구 소비 수준도 높아지고 있다.

베트남 부동산 업계는 2015년부터 2020년까지 매년 6%의 연간 복합 성장률이 예상된다.도시화 프로세스가 가속화되어 도시 주택을 발동하는 데 시급하다.중국과 비슷한 경우 베트남 소비자도 부동산 투자가 장기 투자라고 생각하며 주택 구입 후 젊은이와 외국인에게 임대해 장기 보답을 받는 경향이 있다.이에 따라 집거시장 규모가 더욱 확대될 전망이다.상품주택 건설의 증가를 제외하고는 사무실빌딩 건설도 증가하고, 고위층 사무실 건물의 건설은 사무가구에 대한 대량의 수요를 가져왔다.

외수: 산업 이동, 중국 기업'남양 '

베트남 목제 가구 수출량은 동남아시아 1위로 아시아 랭킹 2위, 세계 범위 내 4위에 올랐다.2017년 베트남 목재가공업의 매출은 80억 달러에 달하며 2016년보다 10% 증가했다. 2018년 7월까지 베트남 목재가공업은 53억 달러로 지난해 동기보다 13.6% 증가했다.앞으로 몇 달간의 성장은 변함없이 이어질 것으로 예상돼 2018년 수출 거래액은 90억 달러에 이른다.

올해 베트남 가구 수출 규모가 한층 확대됐다.세관본서에 따르면 2019년 1월부터 4월까지 목재와 목제품 수출액이 31억 2천만 달러에 달하며 전년대비 18.3% 증가한 것은 전년보다 10% 가량의 속도를 배회했다.수출량에 따라 10대 수출시장은 미국 일본 중국 한국 영국 독일 캐나다 호주 프랑스 네덜란드 순이었다.미국은 베트남에서 가장 중요한 수출시장이고 2015년에는 미국만 베트남 가구 수출 총액의 38%, 일본, 중국과 유럽연합의 총화는 40%에 불과하다.

가구 수출과 유사한 미국은 베트남 가방제품 수출의 가장 중요한 목적지이며 다음은 유럽연합이다.베트남 도자기 제품은 미국에 가장 많이 수출하고 다음도 유럽연합이다.

베트남은 수출국 대열에서 빠르게 상승하는 샛별이 될 수 있어 비교적 우위에 있다.

(1) 외자에 대한 매력이 강하다.

베트남 투자부 외국투자국에 따르면 2018년 베트남 비준투자 ·증자 ·융자 자금은 355억 달러로 2017년 동기 99%에 해당한다.2018년은 외국 기업의 직접투자자금 취득률이 연속 신기록을 기록한 3년, 191억 달러로 2017년보다 20억 달러가 늘었다.외국 투자자들은 베트남 18개 분야에 투자하고, 이 중 가공제조업은 외자를 가장 많이 유치하는 분야로 투자자금을 165억 달러로 베트남 외상들이 직접 투자하는 47%를 차지했다.그 다음은 부동산 분야, 인용자총액이 66억 달러에 달한다. 도매 소매업은 3위, 투자총액은 36억 달러다.

(2) 자유무역협정이 속속 발효되다.

유럽연합 -베트남 자유무역협정 (EVFTA)와 태평양 파트너 사이클 종합 진보협정 (CPTPP)이 2019년에 발효돼 베트남에 더욱 넓은 기회를 가져올 예정이다.이 두 협정은 수출 장애를 줄이고 현지 기업의 글로벌 경쟁력을 높일 가능성이 높다.유럽연합 -베트남 자유무역협정 실시 후 유럽연합은 베트남 방직품과 대부분의 가구에 대해 면세를 실시할 것이며, 수출업체는 합법적 채벌에서 비롯돼'삼림 집법, 치리, 무역 자발적 파트너 협정'(VPA -FLEGT)의 규정에 부합된다.이는 본토기업이 기회를 가져올 뿐만 아니라 베트남도 적지 않은 중국 기업, 미국 기업의 눈에 매력적인 생산지가 될 수 있게 했다.

(3) 가구, 집 장식 제조업에 대한 국가.

최근 몇 년 동안 베트남 정부는 각종 정책과 조치를 취해 제조사들의 보급, 고객, 점령 시장을 추진, 하노이 설계센터와 국가 브랜드 Vietcraft Excelencelence의 설립이 좋은 예다.하노이 설계센터는 베트남 최초 설계센터로 베트남 수공예품 수출 상회 (Vietcraft)와 스웨덴 룬드대학교 공업디자인학원을 합작해 수공예품 디자이너와 장인이 관련 제품 설계, 상품판매와 국제표준의 지견훈련을 통해 베트남 수공업제품의 국제경쟁력을 높이는 데 목적을 두고 있다.국가 브랜드 Vietcraft Excelelencelence는 무역부와 베트남 수공예품 수출 상회에서 합작하여 창설되었으며, 공식에 의한 문화적 의미와 대외선전의 의미에서 ‘국기업의 국기업 ’이라는 의미로, 브랜드 아래에는 베트남 특색을 갖춘 수공예품이 포함되어 있다.

(4) 노동력이 풍부하고 저렴하다.

중국의 노동력 원가가 날로 높아지고, 동남아의 노동력은 더욱 저렴하다.베트남은 9000여 만 인구를 보유하고 있으며 캄보디아 미얀마, 라오스 3국에서 근로자를 입력하는 등 약 1억여 명의 인구가 있으며, 산업인구 구조는 젊고 제조업의 발전에 적합하다.

그러나 뚜렷한 부족점은 베트남의 노동력 자질이 높지 않다.기능면에서 노동자들은 대부분 ‘발을 씻고 밭에 간다 ’고 직업 기능이 부족하고, 대학교와 훈련기구가 심각하다. 직업정신적으로는 노동자가 비교적 해이하고 야근할 정도가 높지 않다. 동남아시아 해외 투자 상담 서비스에 종사하는 분석사 조영민은 3련 생활주간에 대해 “동남아시아 노동자들이 야근을 하지 않으면서 하루 2시간은 상한인데, 돈을 많이 주지 않고, 중국처럼 24시간 교대로 근무하는 것은 상상할 수 없다 ”고 말했다.

(5) 중국 가구 제조업에 대해 그 중 일부의 유저 선수'하남양'이 가장 중요한 원인은 미국이 중국 가구에 대한 세금을 징수하는 것이다.

이전 관세세율은 10% 였을 때 중국 제조업체와 미국 소매상들이 관세를 함께 협상하기 시작했고, 쌍방이 각각 5% 를 부담했지만 현재 25% 에 달하는 관세는 이미 이윤의 최저선에 이르렀다.미국 4대 가구 소매상 윌리암스 소노마의 취임, 풍부한 가구 대공업업의 경력을 가진 업계 관계자는 관세는 일반적으로 쌍방이 각각 12.5% 를 부담했으나 가구 세대 공장의 순이익률은 보편적으로 10퍼센트 수준이라고 말했다.Williams Sonoma 는 중국 세대 공장에서 이득률이 높은 편이다. 일부 회사들은 심지어'가게 왕따', 주문량의 우세 연년에 억제하고, 세대 공장의 쓴맛.이런 생태에 ‘ 하남양 ’ 은 세대 공장과 미국 가구 소매상들이 윈윈윈 최우선으로 이루어졌다.

이상의 다섯 요소의 추진 아래 베트남 가거 제조업이 가속화하고 있다.

이중 수요 아래 기회와 도전 공생

베트남 이 나날이 찌는 신흥 시장에 직면한 중국의 기회는 두 가지로 제품으로 출항해, 베트남 공장에서 제품을 미국으로 팔고, 둘째는 브랜드가 출항하여 중국 브랜드의 신분으로 상품을 베트남으로 팔았다.

첫 번째 기회에 윗글이 이미 언급되었다.이는 기회라고 생각하지만 일부 미국을 수출하는 가구업체들이 관세에 몰두한 ‘ 어쩔 수 없다 ’ 는 선택이다.

우선 중국 가구 기업은 베트남 공장에서 베트남 노동력 자질이 낮은 문제에 직면해야 한다.베트남 노동력은 확실히 저렴하지만 노동자 기술수준과 직업정신도 평가체계에 들어서면 종합적으로 고려 가격대비 생산비, 투입비, 하남양 기업들이 여전히 중국의 노동자를 그리워할 것이다.

한편, 2019년 5월 지금까지 미국 언론과 베트남 언론은 중국 가구 기업 생산능에 대한 베트남 대폭적인 보도로 이동해 동요가 크다.중국기업이 베트남에서 대량으로 공장을 설립하면 현지 기업의 강력한 경쟁 상대가 될 것은 베트남 정부가 기대하는 국면이 아니다.

마지막으로 중국은 세계 최초의 가구 수출국이지만 가구 수출 생산액이 총생산액에 불과하다 20% 도 안 된다.게다가 노동력 소질이 낮고 현지 정부는 외자 기업과 현지기업에 경쟁 관계를 형성하는 경각심을 가지고 있으며, 집거기업의 베트남설 공장은 국부현상일 뿐이다.

두 번째 기회에서 중국 기업은 베트남 소비 업그레이드의 기회와 베트남 본토의 설계력이 부족한 현황을 파악해야 한다.

현재 베트남 집거기업의 설계 능력은 거의 제로 수출된 제품은 대부분 브랜드 측이 디자인한 것으로, 베트남 가거기업이 설계 인력이 부족한 국면을 굴절해 베트남에는 높은 수준이 부족한 예술학과, 단기내에도 업종의 수요를 만족시킬 수 있는 인재를 배양할 능력이 없다.

그러나 주민 소득이 늘면서 소비 능력이 높아지면서 소비 주력 갱신 세대는 고품질, 고부가가치의 상품구매를 원합니다.과거의 소비자들은 주로 제품의 기능을 주목하고 있지만 현재 소비자들은 자신의 스타일과 생활 방식에 맞게 제품을 선호하고 있으며 품질이 더 좋다.또 베트남 젊은 세대가 서화를 가속화하고, 서구적인 디자인에 대해 생활방식까지 흥미를 가지는 외국 가구업체들이 베트남에서 성공을 거둔 계기를 가져왔다.현재 일부 외상투자 브랜드 (UMA ·JYSK 등)가 베트남에 진출하고 있으며 JYSK 와 Boconcept가 북유럽 스타일의 가구와 집 장식을 제공하고 있으며, UMA 는 고품질, 북유럽 디자인과 저렴한 가격에 합류하고 있다.북유럽에서 온 이미가는 베트남에서도 큰 기대를 걸고 있다.

중국 가거업계는 디자인 능력 면에전반우월베트남분야분야에서 30여 년 발전을 거쳐미국, 전원, 북유럽, 현대 등 다양한 스타일에도 일정침전을 갖추고, 귀숙숙숙숙숙숙숙숙숙숙능상상상상기업전반전반우우우월월월월월월월월월남남남남남많은 디자인능력을 거거거거거브랜드 (조작 ·북가가가가가원 ·북유럽 ·현대 ·현대 ·현대 ·현대 ·현대 ·현대 ·유럽 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·현대 ·현대 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·북 ·현대 ·북 ·북 ·현대 ·현대 ·현대 등 등 등 등 여러 여러 종류의 주타타가격대비한 여러 종류의 여러 종류의 여러 종류의 여러 종류의 종류의 여러 가지 기호