市場動態：紡績服装市場の需要萎縮輸出及び国内販売の弱さ

紡績服の輸出増率は8月にブレーキをかけ、14.7ポイント減少した。海外消費市場が軟調で東南アジアからの受注が分流しており、対外貿易企業はすでに受注の異常を感じている。

国際市場の需要萎縮、化学繊維と綿類紡績原料の価格低下などの多重要素が8月の輸出額の伸び率に影響した。「金九銀十」の伝統的なシーズンが近づいているが、複数の業界関係者は将来の市場に慎重な姿勢を示している。大手企業は、より安定した顧客と東南アジアの生産能力により、「暮らしやすい」暮らしをしている。しかし、中小企業は明らかに「寒気」を感じている。「今年はまだ注文を受けていない小さな工場が多いので、2、3ヶ月前に空き期間に入り、早めに労働者を休みにして家に帰らせる予定です」あるアパレル企業の社長が言った。

税関のデータによると、8月の我が国の織物服装輸出額は309億7600万ドルで、前年同期比の伸び率は7月の1758%から14.7ポイントから2.88%に減速し、そのうち織物輸出額の前年同期比の伸び率は7月の16.2%から-0.23%に転換し、服装輸出額の前年同期比の伸び率は7月の18.55%から5.10%に減速した。

海外の主要経済体はインフレが高く、米欧中央銀行の利上げペースが加速し、国際市場の需要が後退した。同時に、化学繊維と綿類紡績原料の価格が低下した後、紡績品の服装の価格が低下し、輸出額が低下した。以上の2つの原因は8月の中国織物衣料の輸出額の伸び率を牽引した。

今年の紡績受注の東南アジア移転も輸出に悪影響を与えた。東南アジアが奪ったのは国内で基礎金の多い工場で、相対的にハイエンドなのは現在も国内にとどまっている。しかし、実際には産業にとって基礎金こそが最も重要であり、利益は薄いが、量が多く、割合が大きく、工場の生産を支え、利益を保証することができる。

業界では2つの傾向が現れている：1つは紡績服装品の輸出依存度がさらに高くなったこと、2つは東南アジアとアフリカ市場の紡績服装の生産能力の増加が速く、国内紡績輸出の将来は下落リスクがあるかもしれない。

東南アジアの紡績輸出の基数は低く、産業構造はあまり健全ではなく、綿花などの原料は輸入に依存しなければならず、生産規模、産業レベル、原材料コストの面では中国とまだ差があるため、受注移転の影響は限られている。

最近、中国貿易促進会が500社以上の企業を対象に行ったアンケート調査によると、企業は現在、物流が遅く、コストが高く、注文が少ないなどの主要な困難に直面している。62.5%の企業は、注文が不安定で、短い注文が多く、長い注文が少ないと答えた。市場が低迷し、消費意欲が不足しているため、紡績アパレルの対外貿易企業が注文を獲得する難しさが増している。

一方、受注量と輸出額の増加は、企業利益に直結していない。注文量が保証されていても、企業利益は多くの要素に蚕食され、日本に輸出された紡績注文は、まず日本の為替レートの変動に直面し、さらに日本の商店は基本的に商品価格を上昇させないため、この損失の一部は日本の貿易商、中国の貿易商、中国の工場の3者が負担しているため、今年の利益の低下は特に顕著で、加えて国内市場では原料価格が高騰しており、電気代や蒸気費などの上昇が激しい。当社の製品の純金利は少なくとも2～3ポイント低下する見込みです。」

アパレル業界のOEMトップである申洲国際（2313.HK）は2022年半年間の報告書で、上半期の輸出増加は原料値上げによる価格上昇要因を含み、すべて輸出量の増加に帰することはできないと述べた。

資本力のある会社は生産能力を東南アジアに移転し、産業チェーンの配置を通じてコストを効果的に制御するが、多くの中小企業にとっては、注文があれば受け、注文がなければ休業するしかない。これは、業界の淘汰が加速していることを意味します。

生存が困難な中小企業に比べ、先導企業は東南アジアの生産能力の配置と中長期的な大顧客の協力によって、現在の注文は比較的安定している。

データによると、米国のISM製造業PMI指数は急速に下落し、8月には栄枯線付近に達し、需要が収縮状態に入り、民衆の非必需品消費が弱まり、国内の紡績服輸出を圧迫することを予告している。

ベトナムの織物輸出も需要低下の影響を受けている。駐ホーチミン市総領事館経済商務所によると、今年前半8カ月のベトナム紡績衣料品の輸出額は約302億ドルで、前年同期比20%近く増加し、1カ月当たり平均37億-38億ドルだったが、今年の残り4カ月間は毎月31億-32億ドルの輸出にとどまる見通しだ。ベトナム紡績服装グループの黎進長会長は、市場低迷が2023年まで続くと予測している。

1月から8月までの紡績衣料の輸出総額を見ると、伸び率は前年同期比11%増の2桁を維持した。そのうち、織物の輸出は1022億7000万ドルで、10.2%増加し、服装の輸出は1180.3億ドルで、11.6%増加した。

繁忙期でなくても、依然として繁忙期であり、増分は保障される。「金九銀十」の伝統的なシーズンが到来しても、中国の紡績服の輸出額は徐々に拡大する見込みで、前月比の伸び率はプラスに転じる見込みだ。需要の好転、在庫の低下、コストストップの反発などの利多な支えに直面し、人民元安が輸出企業の国際競争力を高めることに加え、中国の紡績服輸出情勢は好転する見込みだ。