国の投資本（60061）：転換可能債務の中で署名した結果を公表する。

証券コード：60061証券略称：国投資本公告番号：2020-052

国投資本株式有限公司は、転換可能社債の発行結果公告を公開発行する。

共同推薦機構（連結主幹事）：

国泰君安証券株式会社、安信証券株式有限公司

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

国投資本株式有限公司（以下、「発行者」または「国投資本」という）は、変換可能な社債（以下、「転換可能債務」という）を公開発行し、中国証券監督管理委員会の証監許可を得た[2020]1070号文を承認した。今回発行された共同推薦機構（共同席主幹事）は国泰くんのための保険証です。

株式会社（以下、「連座主幹事」または「国泰君安」と略称する）と安信証券株式会社（以下、「連座主幹事」または「安信証券」と略称する）今回発行された転換可能債務の略称は「国」です。

債券コードは110073です。

今回発行された転換可能債務の規模は800であり、000万元、発行者が株式登録日（2020年7月23日、T-1日）に市を終えた後、中国証券登録決済有限責任公司上海支社（以下、「中国決算上海支社」という）に登録した元株主に優先的に販売し、元株主がアフターサービス残高部分（元株主放棄優先販売部分を含む）を優先的にオンラインで上海証券取引所（以下、「中国決算上海支社」という）を採用する。以下は「上交所」と略称します。もし予約が800,000万元未満の部分は安信証券の残高で一手販売します。

一、今回の転換可能債務の元株主の優先処分結果

今回の発行元株主優先販売の納付作業は2020年7月24日（T日）で終了しました。

二、今回の転換可能債務はネットで予約した結果です。

今回の発行元の株主はアフターサービスの残高部分（元の株主が優先的な取り扱いを放棄した部分を含む）を優先的に配分したオンライン予約の支払いは2020年7月28日（T+2日）で終了しました。共同席の主な引受人は上交所と中国決済上海支社から提供されたデータに基づいて、今回の転換可能債務ネットで発行された最終的な予約状況を統計しました。結果は以下の通りです。

三、共同席の主な引受業者の一手販売状況

今回のオンライン投資家の予約を放棄したのは全部安信証券が一手販売し、一手販売数量は59,054手で、一手販売金額は59,054,000元で、一手販売の割合は0.7382%です。

2020年7月30日（T+4日）、共同席の主幹事は、一手販売資金と投資家が引き受けた資金を引受費用を差し引いて発行者に渡し、発行者は中国決算の上海支社に債券登録申請を提出し、一手販売の転換可能債務を安信証券指定証券口座に登録する。

四、共同推薦機構（連結主幹事）連絡先

本公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された共同推薦機構（連合主幹事）に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。

1、共同推薦機構（連結主幹事）：国泰君安証券株式有限公司

住所：上海市静安区新閘路669号博華広場37階

電話：021-8676888

ファックス：021-68876330

連絡先：資本市場部

2、共同推薦機構（連結主幹事）：安信証券株式有限公司

住所：深セン市福田区金田路4018号安聯ビル35階

電話：0555-8558302

連絡先：資本市場部

発行者：国投資本株式有限公司連合推薦機構（連結主幹事）：国泰君安証券株式有限公司

安信証券株式会社は2020年7月30日です。

発行者：国投資本株式有限公司年月日

共同推薦機構（連結主幹事）：国泰君安証券株式有限公司

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共同推薦機構（連結主幹事）：安信証券株式有限公司

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