「米ライカグループ」がIPO親会社の山東如意成氏に後ろ盾を求める

関係者によると、山東如意投資控股集団は傘下で新たに設立された米ライカグループ（The Lycra Co.）のIPO（初の公募増資）の準備を始めた。

関係者によると、如意グループはゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）と協力してこの取引の可能性を研究しており、5億ドルの資金を調達できると推定されている。早ければ今年中にも米ライカグループの株式を売却し、米国を上場先にする考えだ。

今年1月末、如意グループは米コーチング・インダストリーズ（Koch Industries）から米ポリマーおよび繊維サプライヤーのインヴィスタ（Invista）傘下のアパレルと高級生地事業を買収した。COOLMAXを含む®繊維とTHERMOLITE®繊維保温材などのブランド。取引が完了すると、如意グループはジーンズやヨガウェアに使用されるストレッチ生地を主に生産する新会社、米ライカグループを設立した。（詳しくは『華麗志』を参照：山東如意は英威達傘下のアパレルと高級生地事業の買収を完了し、「米国ライカグループ」を設立した）監督管理面の妨害により、この20億ドル相当の国境を越えた買収は、発表から完成まで15カ月かかった。今回の買収により、如意グループには約3000人の従業員が新たに加わった。

如意グループのKelvin Ho最高戦略責任者は今年2月、子会社の米ライカグループを3年以内に上場させる計画を明らかにしていた。

関係者によると、今回のIPO計画はまだ早い段階で、資金調達規模や上場時期などの詳細な問題が変化する可能性があるという。如意グループはその後、別の銀行をこの取引に招待する可能性がある。

如意グループの代表者の1人は、同社が米国ライカグループの上場を検討していることを確認したが、上場先、融資規模、財務顧問は確定していない。ゴールドマンサックスの代表は評価を拒否した。

如意グループは近年、スイスの贅沢ブランドBally、英国のウインドブレーカーブランドAquascutum、Sandro、Maje、Claudie Pierlotなどの婦人服ブランドの親会社であるフランスのファッショングループSMCPなど、海外で有名なファッションや贅沢ブランドを続々と買収しており、このうちSMCPは10月20日にパリ汎欧州証券取引所に上場した。

如意グループの邱亜夫会長は昨年11月のインタビューで、グループは現在、既存ブランドの統合に集中しており、中短期で買収合併のペースを減速させることを明らかにした。

ブルームバーグ通信のデータによると、過去1年間で世界の消費財企業は485億ドルのIPOを完了した。